内训课程

大数据时代下的金融精准营销

面对海量个人客户和多样化金融需求，如何精准发掘目标客户并进行精准营销和推荐，成为金融机构思考如何在众多竞争者中取胜的利器，随着大数据手段的出现，各金融机构也开始使用相应的工具来提炼和整理客户的特点，财富管理需求，并使得本身服务对其实现精准对应。

赵奕楠

#零售营销 #金融科技 #银行营销

客户经理目标及时间管理

如何成为一个成功的银行客户经理是很多客户经理本人和营销团队领导普遍关心的话题。在日常工作中银行客户经理经常发现自己忙于掌握多类型的产品，接待多而杂的进店客户以及学习不断变化的市场情况，却无法有效提升自身产能。仅依靠于团队上层管理的推动，往往被动，细化分解目标以及有效的时间管理才是成功的关键。

赵奕楠

#零售营销 #银行营销

高净值客户需求分析及营销维护

一、从A股资产特点看资产配置的必要性二、从客户需求看资产配置三、KYC的内容要求及原则四、销售管理流程之开场及询问五、销售管理流程之说明及拒绝流程处理六、达成协议及客户服务管理

王维仁

#银行营销 #财富管理

客户活动组织设计

一、如何组织高效的高端沙龙二、活动概述三、活动流程安排四、活动资源准备五、团队分工与责任六、风险管理七、预算与经费八、宣传与推广九、评估与反馈

王维仁

#零售营销 #银行营销 #财富管理

高净值客户的经营，维护，管理与资产配置营销策略

一、高净值客户在想些什么二、高净值客户的画像三、5步get高净值客户的需求四、私人银行高净值客户的渠道开发五、私人银行高净值客户的圈层打造与管理六、私人银行高净值客户的维护维度及其具体做法七、从实操角度看客户需求进行实际操作

王维仁

#银行营销 #财富管理

版权注册课程—投资顾问全方位业务推动能力

投顾市场分析框架及信息传导技巧一、市场分析方法二、基本面分析三、技术面分析四、最新全球宏观市场分析五、投研报告解读和内容提炼方法投顾对内/外投教---投资信心营造和亏损客户处理一、市场分析通关二、投资信心的元素和由来三、投资产品包装法 TIP 四、投顾陪访技巧---面对权益类产品净值亏损的心态和动作五、净值亏损客户的情绪由来六、亏损客户处理流程 (权益类基金, 固收+,

郑文斯

#零售营销 #理财保险 #银行营销

颠覆传统的保险销售技巧

保险2.0年代即将来临, 在收益下跌的大背景下理财经理需要转向"非收益"方向来营销保险。未来保险营销将更加着重挖掘客户需求+转化产品功能来营造产品带给客户的未来画面感，需突出产品带给客户的安全性和确定性，这种技巧能够区别于一般产品营销，真正以客户需求主导，开创另一条颠覆传统、不讲究收益率的保险营销之路。

郑文斯

#理财保险 #银行营销

能懂会用的市场解读能力提升工作坊

一、金融市场分析框架梳理二、结合工具来实战—尝试用数据分析工具制作分析材料三、为什么要学会解读财经新闻？四、财经新闻解读框架的基本逻辑五、财经新闻事件解析文案的撰写思路

李萌馨

#零售营销 #银行营销 #财富管理

高净值客户保险产品组合营销技巧提升

一、用保险组合为客户构建安全保障二、3.0时代终身寿的营销逻辑梳理三、长寿时代下年金产品的营销逻辑梳理四、保险金信托为客户提升进阶保障

李萌馨

#银行营销 #财富管理

大数据时代零售银行发展趋势及转型策略

本课程专为零售银行管理者打造，全景解析零售转型路径。课程围绕五大核心模块展开：首先，回顾BANK1.0至3.0时代演进历程；其次，剖析客户经营与核心业务模块；再次，解读新常态下的模式变革与关键能力；接着，掌握基于客户生命周期的产品创新四步法；最后，聚焦网点定位、氛围营造与整合营销实战。课程结合丰富案例，助您构建零售银行转型的系统化思维与落地能力。