王维仁

一、高净值客户在想些什么 二、高净值客户的画像 三、5步get高净值客户的需求 四、私人银行高净值客户的渠道开发 五、私人银行高净值客户的圈层打造与管理 六、私人银行高净值客户的维护维度及其具体做法 七、从实操角度看客户需求进行实际操作

第一堂课：家族财富传承之方式及发展趋势 一、财富传承的简介及重要性 二、常见财富传承的方式 三、个人财富法人化的趋势 第二堂课：家族宪章与家族办公室 一、家族宪章 二、家族办公室 三、家族办公室的分类 四、家族资产管理 投资规划与家族办公室 第三堂课：境内境外信托之实务操作及运作方式 一、常见境外信托之实务操作

一、如何组织高效的高端沙龙 二、活动概述 三、活动流程安排 四、活动资源准备 五、团队分工与责任 六、风险管理 七、预算与经费 八、宣传与推广 九、评估与反馈

一、从A股资产特点看资产配置的必要性 二、从客户需求看资产配置 三、KYC的内容要求及原则 四、销售管理流程之开场及询问 五、销售管理流程之说明及拒绝流程处理 六、达成协议及客户服务管理

资产配置一直以来存在各种不同模式及说法， 但，经过过去几年市场的发展，金融业在进步，客户也在进步。传统的资产配置方式已很难引起客户的想法。第一，由于业绩考量，银行大都在卖特定的理财产品，公募基金，或是销售新发行的基金，传统资产配置很难介入。同时，对已购买公募基金的客户的后续跟进及管理服务却并不是特别的到位，因为市场的变化无常，产生相当多的售后问题。客户经理在繁多的银行指标下，没有时间进行仔细的产品

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第一堂课：家族财富传承之方式及发展趋势 一、财富传承的简介及重要性 二、常见财富传承的方式 三、个人财富法人化的趋势 第二堂课：家族宪章与家族办公室 一、家族宪章 二、家族办公室 三、家族办公室的分类 四、家族资产管理 投资规划与家族办公室 第三堂课：境内境外信托之实务操作及运作方式 一、常见境外信托之实务操作

一、如何组织高效的高端沙龙 二、活动概述 三、活动流程安排 四、活动资源准备 五、团队分工与责任 六、风险管理 七、预算与经费 八、宣传与推广 九、评估与反馈

一、从A股资产特点看资产配置的必要性 二、从客户需求看资产配置 三、KYC的内容要求及原则 四、销售管理流程之开场及询问 五、销售管理流程之说明及拒绝流程处理 六、达成协议及客户服务管理

资产配置一直以来存在各种不同模式及说法， 但，经过过去几年市场的发展，金融业在进步，客户也在进步。传统的资产配置方式已很难引起客户的想法。第一，由于业绩考量，银行大都在卖特定的理财产品，公募基金，或是销售新发行的基金，传统资产配置很难介入。同时，对已购买公募基金的客户的后续跟进及管理服务却并不是特别的到位，因为市场的变化无常，产生相当多的售后问题。客户经理在繁多的银行指标下，没有时间进行仔细的产品