一、宏观经济解析及热点话题
1．當下热点话题与投资管理
2．进行投资需要知道的六大问题
3．下次黑天鹅什么时候还会再来
1) 黑天鹅的三个特质
2) 面对闪现的黑天鹅该如何因应
3) 均衡人生的五个球
4) 注意未来的移动方向，而非发生位置
4．错误的投资观念
1) 看穿投资本质才能获利
2) 打破时机是主宰投资成功的迷思
3) 选择一定弹的回来的投资标的
5．巴菲特胜券在握的12个投资准则
6．你是否做得到不动如山
1) 成功的投资者看重什么
2) 你对波动的承受力有多少
3) 理论与实务之间，如何衡量产生利益
二、KYC你做对了吗？
1. 遇见潜在客户，你该怎么办？
2. 一开始的30秒就决定了一切
3. KYC的5大步驟
4. 如何透过程名片（微信）管理开发客户
5. 有效的销售流程设计与管理
6. 客户拒绝问题处理
7. 关单后的二次營銷
8. 电话联系客户，做对了吗？
三、理财人员的核心竞争与工作管理
1．自我画像：你是谁？
2．确定你的服务对象
3．确定潜在客户的特殊需求
4．找出与竞争对手的不同
5．对客户而言，你的附加价值是？
6．时间管理与运用
7．个人工作计划
8．财经信息获取与行内会议
9．任务与客户梳理
四、从A股资产特点看资产配置的必要性
1．A股的三大特性
2．上证指数与沪深300指数为什么不会涨而总是原地踏步
3．财富管理的免费午餐
4．买ETF，你的第一步就错了
5．进行投资的第一步
五、从客户需求看资产配置
1．资本配置与资产配置
1) 资本配置 ：将资源放在最有效的位置
2) 资产配置 ：以最低的风险组合达成稳健投资
3) 巴菲特的七大资产
2．建构满足客户需求的解决方案
3．现金为王还是现金为卒
4．资产配置获利者的六大特色
5．成功的资产配置三大关键
6．四大步骤建立最佳投资组合及资产再配置
7．了解各类资产
1) 既像魔鬼又像天使的股市
2) 公债是投资中的娇妻或外遇
3) 别让公债的四大迷思为绊脚石
4) 该把钱拿去买房还是用来投资及不动产信托投资
5) 你喜欢黄金，巴菲特喜欢黑金
6) 另类投资
8．关键的三大心理因素及四大认知
9．追求超额报酬的提醒
1) 出场时间和金额比例
2) 进场时间
3) 硅谷银行倒闭让投资者学到的四大教训
10．六大账户管理
11．客户赔钱怎么办
12．甜甜圈理论
六、保险在资产配置中的重要性
1．高净值资产人群该知道的五大问题
2．对于未来可能发生的状况该有的基本概念
3．保险在资产配置中扮演的重要角色
4．如何转变客户对保险的偏见
5．保险拒绝问题处理
6.保险的三大功能
