一、从A股资产特点看资产配置的必要性
1．A股的三大特性
2．上证指数与沪深300指数为什么不会涨而总是原地踏步
3．财富管理的免费午餐
4．买ETF，你的第一步就错了
5．进行投资的第一步
二、从客户需求看资产配置
1．建构满足客户需求的解决方案
2．认清客户的需求而出发
3．完美人生五大需求
4．资产与负债的区别
5．六大账户管理
6．客户赔钱怎么办
7．甜甜圈理论
三、KYC的内容要求及原则
1．KYC的目的
2．KYC的细节及内容要求
3．KYC的内容包含内容
4．KYC的目的管理
5．富一代想些什么
6．跨国境居民的准备
7．家族资产国际化管理与配置
8．如何培养富二代国际视野
9．跨境资产管理能力
10．境外公司，家族信托的资产管里的工具及应用
四、销售管理流程之开场及询问
1．开场白的重要性
2．开场白，询问，询问意愿
3．开场白与询问之间的连接流程
4．开场白的话术管理，时间管理，及目的管理
5．需要背后的需要
6．5W1H， 开放式与封闭式的询问
五、销售管理流程之说明及拒绝流程处理
1．询问的过程会遇见的拒绝问题
2．如何处理拒绝问题中的缺点，怀疑，误解，及不关心
3．拒绝问题的同理心处理
4．考虑，想想看，思考一下，并不是拒绝
六、达成协议及客户服务管理
1．达成协议就是要简单扼要
2．关单前的重要环节是个人专业的提升
3．达成协议所需要的细节处理
4．取得承诺的方法
5．处理客户投诉的方式
6．客户服务从销售之后才刚刚开始
7．陌生拜访的重点
8．陌生拜访的定位及原则
9．如何建立个人品牌
10．良好人际关系的七项红利
