客户活动组织设计

×
合作 · 共赢 · 发展
讲师入住 课程合作 师资合作

王维仁

私人银行财富管理专家

讲师简介

王老师多年在零售银行,企业财富管理战略经验 ,培训学生超过十万人次,超过数千场次银行财富管理主题培训授课经验,上百场次财管沙龙演讲,财富管理峰会主席,超高净值客户投资咨询经验。 王老师具有美国,香港,新加坡,台湾等地金融证照。 对国际金融财富管理业务,二级市场分析,公募基金操作策略,保险在财富管理中的实际操作,资产配置规划,境外财富管理有深厚实际操作经验及背景。

客户活动组织设计

前言/内卷的沙龙与沙龙落地三“难”

一、如何组织高效的高端沙龙

1. 何谓高效的沙龙

2. 举办沙龙的目的

3. 沙龙活动背景及参与者

4. 如何进行资源盘点与资源整合

5. 沙龙活动的准备

6. 活动现场的控制

7. 客户跟进 :延续效果的关键

 

二、活动概述

1. 活动的主要目的

2. 时间 地点 持续时长

 

三、活动流程安排

1. 不同阶段的具体实施内容

2. 每个阶段的时间分配

3. 互动环节和休息时间安排

 

四、活动资源准备

1. 所需费用及物品清单

2. 技术设备准备

3. 必要的人力安排

 

五、团队分工与责任

1. 活动策划团队成员

2. 指责与任务分配

 

六、风险管理

1. 可能遇到的问题与挑战

2. 针对每个问题的解决方案

3. 突发事件的应对计划

 

七、预算与经费

1. 活动所需要的费用预算

2. 资金来源和分配计划

3. 指出的审批流程

 

八、宣传与推广

1. 活动宣传的渠道与方式

2. 宣传材料的制作和发布计划

3. 社交媒体和网路推广策略

 

九、评估与反馈

1. 活动结束后的评估标准

2. 反馈收集方式及渠道

3. 下一步计划,建议及附录

 

十、案例分享

1. 不同的案例分享与活动双(三赢)模式

返回顶部
0.049377s