内训课程

高净值客户家族传承讲座

通过与高净值客户分享家族文化、家族财富、家族企业、家族管理的风险与传承，结合部分私人银行真实客户案例，展开分析，引导客户做正确的财富管理规划，有效配置大额保单等金融产品。

#理财保险 #财富管理

1、从客户的角度分析客户对服务的需求，认清金融服务的本质。2、如何有效的尽调客户，如何高效的与客户进行有效的交流与沟通是金融服务的起手式。3、如何综合运用各类金融工具，实现对人与资产的风险管理，如何结合自身搭建真正的的资本运作架构并且实现税收优化。4、解读各类资产的特性，结合各人的资产特征，开展科学的资产配置，搭建财富的安全结构。5、分析全球富过三代优过三代的共性特征，寻找富过三代必由之路。6、通

蔡骅

#理财保险 #财富管理

新常态下的财富保值增值与传承

蔡骅

#理财保险 #财富管理

高净值客户的资产配置与综合理财方案

商业银行营销管理体系规划暨核心竞争力打造系列课程之《高净值客户的资产配置与综合理财方案》中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白

殷思源

#零售营销 #金融科技 #银行营销 #财富管理 #信贷营销

理财经理核心竞争力塑造

商业银行营销管理体系规划暨核心竞争力打造系列课程之《理财经理核心竞争力塑造》客户的基本金融诉求传统银行不再是唯一可以解决的渠道，传统手段对新生代客户吸引力正在快速弱化甚至不再具备吸引力，如何通过第一原理重建营销思维与动作，吸引客户与我们发生链接成为日常工作关键；移动互联时代的悄然而至，营销再也不仅仅关乎于产品交易，而是看你能占据客户的多少时间，时间将在未来很长一段时间作为最宝贵的资源之一，被各

殷思源

#理财保险 #银行营销 #财富管理

权益类产品的理解与营销技巧

商业银行营销管理体系规划暨核心竞争力打造系列课程之《权益类产品的理解与营销技巧》 中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白热化；

殷思源

#银行营销 #服务营销 #财富管理

经销商合伙人模式与股权激励

【课程背景】竞争对手对我优秀员工虎视眈眈，怎么办？优秀店员和销售员长难招、难管、难留，怎么办？创业大潮风起云涌，厉害的要去自己开店，怎么办？员工责任心不强，激情不够，很多在混日子，怎么办？电商肆掠，竞争对手暴增，成本高涨，利润暴降，怎么办？客流量越来越少，老客户不断离去，集采疯狂抢夺，怎么办？年龄大了，经二代或不想干，或难干好，守业很难，怎么办？互联网时代，传统的销售方法和模式已经

高定基

#财富管理

从九型人格视角看投资理财与消费

1.了解性格对金钱及财运的重要影响。 2.了解不同性格的投资理财及消费模式，优势局限以及风险。 3.针对不同性格给出针对性投资理财建议，扬长避短，规避风险，收益最大化。

李想

#理财保险 #财富管理

金融监管学

通过学习本课程，提供决策人员的专业性，降低企业投资风险，提升企业面对复杂经济金融形势分析的应对能力。

冯科

#金融科技 #财富管理

供应链金融与中小企业融资

从供应链金融的特有视角，通过对供应链金融典型案例的分析，结合法律、财务和金融，全新解剖供应链金融，系统地讲解中小企业融资的新途径和新技巧，揭示供应链金融对核心企业竞争力的巨大提升作用，增加企业总裁，集团公司CEO，国企总经理，商业银行中高管，企业财务总监，采购总监，销售总监，物流公司高管，担保公司高管，其他中高管人员对供应链金融的的深刻理解，增强沿供应链的内在脉络对中小企业各种融资产品的灵活运用的