内训课程

家族信托在财富管理与传承中的妙用

放眼中外，越老越多的企业家、演艺明星等富豪，都在以家族信托作为财富管理与传承的重要工具。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解家族信托在财富传承中的重要作用，充分利用家族信托工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，‌减少继承纠纷，确保财富能够按照委托人的意愿传承给后代，‌避免因家庭成员的婚姻、‌继承纠纷或破产风险而导致的财富损失，‌做好财富的管理和有效传承。

张磊

#理财保险 #信贷风险 #财富管理

97%的家族企业三代而终，家族企业“富不过三代”的魔咒如何打破？中国大部分“企一代”都正在面临着财富传承的沉重话题。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解企业家财富传承的有效策略，指引企业家在传承规划、股权设计、接班人选择与培养、接班陪跑、人力资源传承、价值观与精神财富的传承等方面给予充分重视和慎重选择，并综合运用股权、信托、保险、私人银行、家族办公室以及单方赠与合同、单方继承遗嘱、财产约定、附条件

张磊

#理财保险 #财富管理

资产配置和组合营销策论

本课程希望帮助金融机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式，能够基于资产配置角度，使用一揽子金融产品做有规划的目标营销（包括存款+理财+保险+基金+黄金等产品（具体视行内情况另行沟通），帮助理财经理构建不同产品与客户的需求链接点，切入话术和首次面谈快销的方法和工具。构建一套好学好用销售逻辑。做到心中有道，口中有术，奠定千人千面资产规划的核心和基础，让理财经理成为产品的“掌控者”、“规划者”、“布

尹婕

#银行营销 #财富管理 #普惠金融

如何通过资产配置促进复杂产品销售

立足客户整体资产和生命周期需求，提供资产配置流程下的基金、保险、黄金、净值型理财等复杂产品销售技巧，通过资产再平衡和检视实现体系经营和循环销售，本课程从资管新规落地后财富管理行业转型入手，让理财经理快速掌握资产配置原理和流程，准确建立需求探寻和工具讲解技巧，通过资产配置进行全方位的保障规划、投资规划、传承规划，实现产能、客群和资产有效提升。

尹婕

#银行营销 #财富管理

财富管理的法律思维和大额保单规划

本课程立足于帮助理财经理重新构建大额保单规划的全套流程和逻辑，以机构自有产品为出发点，明晰在售产品能够为客户提供的解决方案，进而推导出精准营销客户画像，并通过重构客户的资产配置逻辑和重构自我保险营销逻辑，打开保险切入话题，完成售前客户信息的搜集-风险分析-需求挖掘-方案出具等一些列闭环营销流程，并提供配套营销工具和模拟情景练习

尹婕

#理财保险 #财富管理

分红险客户的转化及分红险销售逻辑

在当前市场利率持续下行且保险行业监管力度不断增强的双重环境下，保险公司于2023年逐步展现出向复杂型保险产品转型的营销趋势。这一转型中，分红型保险产品凭借其市场主流地位，引领了产品销售的方向，进而促使各销售渠道对分红型产品的专业培训需求急剧上升。鉴于此，我们特别设计并开发了一门专业课程，该课程从历史维度深入剖析分红型产品，以满足当前迫切的培训需求。

杨立宇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

高净值人士财富管理必修课

随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。

史慧

#理财保险 #财富管理

客户资产配置与规划

随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。

史慧

#理财保险 #财富管理

新的中美关系下大类资产配置分析

中美关系是全球最重要的双边关系之一，其动态影响着国际政治、经济和安全格局，也牵动着资本市场的股票/债券/外汇/商品/原油等大类资产。在新的国际背景下，资本市场的走势会呈现出何种样貌，外汇/商品/股票/债券等又呈现出什么样的走势。如何在这种波动中做好大类资产配置，是产品持有人亟需了解的课题。

秦娟

#理财保险 #银行营销 #财富管理

ETF专业知识与营销、配置能力提升

本课程将从ETF基金的构建逻辑、特点与优势、在客户资产配置中的价值和作用、ETF产品分析和投资策略等知识点着手，帮助学员们提升ETF产品专业知识、营销能力、配置能力。 理解并能够向客户阐述ETF基金的逻辑与特点、优势 理解ETF在资产配置中的价值 掌握ETF投资分析的方法 掌握ETF在资产配置里的运用方法

罗康杰

#理财保险 #银行营销 #财富管理

家族信托在财富管理与传承中的妙用

企业家财富传承的法商智慧

资产配置和组合营销策论

如何通过资产配置促进复杂产品销售

财富管理的法律思维和大额保单规划

分红险客户的转化及分红险销售逻辑

高净值人士财富管理必修课

客户资产配置与规划

新的中美关系下大类资产配置分析

ETF专业知识与营销、配置能力提升

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”