高净值人士财富管理必修课

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史慧

财富管理咨询培训专家

讲师简介

曾任职于招商银行北京分行、中信银行总行,具多年零售银行从业经验。有丰富的中高端理财咨询服务经验,对当代银行经营机构的零售业务转型、服务营销产能提升工作有较深刻的理解和实际操作经验。

高净值人士财富管理必修课
2341 次浏览 #理财保险 #财富管理

一、 高净值人士(企业主)的涉税形势

二、 高净值人士(企业主)的涉税风险

三、 五类企业涉税风险案例分析

四、 税改对高净值人士(企业主)的影响

五、 高净值人士(企业主)应当具备的“法律&税务思维”与风险防控体系

 

六、 高净值人士(企业主)如何做好全方位的财富规划管理

1. 保险规划与高净值人士风险管理

2. 信托规划与高净值人士风险管理

3. 遗嘱规划与高净值人士风险管理

 

七、 高净值人士综合规划策略方案

1. 高净值人士如何进行身份规划

2. 高净值人士如何进行有效的资产配置

3. 高净值人士如何进行财富保护与传承

4. 综合案例分析

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