尹婕

本课程立足长期保障型保险销售，为售前需求挖掘、目标客户精准识别、销售过程中痛点把握提供解决方案、解决保险销售中常见的反对异议、教会学员通过产品的金融属性和法律属性来深度挖掘中高端客户，帮助其解决财富传承和资产保全等规划问题。课程内容侧重银行实战，从认识客户、KYC了解客户、开口切入、临门促成等多维度提供全套销售流程，梳理不同客群的销售逻辑，学员学完即会，通理念、有工具、有方法、有话术，提高理财经理

本课程立足于帮助理财经理重新构建大额保单规划的全套流程和逻辑，以机构自有产品为出发点，明晰在售产品能够为客户提供的解决方案，进而推导出精准营销客户画像，并通过重构客户的资产配置逻辑和重构自我保险营销逻辑，打开保险切入话题，完成售前客户信息的搜集-风险分析-需求挖掘-方案出具等一些列闭环营销流程，并提供配套营销工具和模拟情景练习

立足客户整体资产和生命周期需求，提供资产配置流程下的基金、保险、黄金、净值型理财等复杂产品销售技巧，通过资产再平衡和检视实现体系经营和循环销售，本课程从资管新规落地后财富管理行业转型入手，让理财经理快速掌握资产配置原理和流程，准确建立需求探寻和工具讲解技巧，通过资产配置进行全方位的保障规划、投资规划、传承规划，实现产能、客群和资产有效提升。

本课程基于近些年财富管理机构锚定期缴保险中收制胜战略，叠加产品收益和性价比下行趋势，理财经理完成大部分熟客营销，陷入拒绝型熟客不敢在开口，生客不敢早开口的困局，立足打造一套颠覆传统各机构过度正向说服客户的营销模式，从买与不买的底层逻辑出发，引导客户在自己的立场上重新做出有利于自身决策，从资产配置的角度给理财经理新颖话术和切入点来完成目标客户识别、营销靠口导入和销售过程中痛点挖掘、通过产品金融属性和

本课程希望帮助金融机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式，能够基于资产配置角度，使用一揽子金融产品做有规划的目标营销（包括存款+理财+保险+基金+黄金等产品（具体视行内情况另行沟通），帮助理财经理构建不同产品与客户的需求链接点，切入话术和首次面谈快销的方法和工具。构建一套好学好用销售逻辑。做到心中有道，口中有术，奠定千人千面资产规划的核心和基础，让理财经理成为产品的“掌控者”、“规划者”、“布

本课程立足长期保障型保险销售，为售前需求挖掘、目标客户精准识别、销售过程中痛点把握提供解决方案、解决保险销售中常见的反对异议、教会学员通过产品的金融属性和法律属性来深度挖掘中高端客户，帮助其解决财富传承和资产保全等规划问题。课程内容侧重银行实战，从认识客户、KYC了解客户、开口切入、临门促成等多维度提供全套销售流程，梳理不同客群的销售逻辑，学员学完即会，通理念、有工具、有方法、有话术，提高理财经理

本课程立足于帮助理财经理重新构建大额保单规划的全套流程和逻辑，以机构自有产品为出发点，明晰在售产品能够为客户提供的解决方案，进而推导出精准营销客户画像，并通过重构客户的资产配置逻辑和重构自我保险营销逻辑，打开保险切入话题，完成售前客户信息的搜集-风险分析-需求挖掘-方案出具等一些列闭环营销流程，并提供配套营销工具和模拟情景练习

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本课程基于近些年财富管理机构锚定期缴保险中收制胜战略，叠加产品收益和性价比下行趋势，理财经理完成大部分熟客营销，陷入拒绝型熟客不敢在开口，生客不敢早开口的困局，立足打造一套颠覆传统各机构过度正向说服客户的营销模式，从买与不买的底层逻辑出发，引导客户在自己的立场上重新做出有利于自身决策，从资产配置的角度给理财经理新颖话术和切入点来完成目标客户识别、营销靠口导入和销售过程中痛点挖掘、通过产品金融属性和

本课程希望帮助金融机构理财经理告别单打独斗的单一产品销售模式，能够基于资产配置角度，使用一揽子金融产品做有规划的目标营销（包括存款+理财+保险+基金+黄金等产品（具体视行内情况另行沟通），帮助理财经理构建不同产品与客户的需求链接点，切入话术和首次面谈快销的方法和工具。构建一套好学好用销售逻辑。做到心中有道，口中有术，奠定千人千面资产规划的核心和基础，让理财经理成为产品的“掌控者”、“规划者”、“布