一、重构客户的资产配置逻辑
1. 客户当前投资理财观念的认知和纠偏
2. 关于市场未来无风险收益的中长端分析
3. 如何构建“以终为始”的财富管理思考
4. 经济转型模式下长端投资中保险的价值
二、重构理财经理保险营销逻辑
1、正确的营销逻辑与流程的价值
2、揭秘高端客户营销逻辑的秘密
3、从方案出发面谈方法的逻辑步骤
4、锻造以方案为核心的高端客户营销思维
三、中高端客户的6大模块
1. 家庭风险+婚姻风险+传承风险
1) 保险产品三权分立功能解析
2) 民法典背景下婚内共同/个人财产识别
3) 保险产品的婚内防混同功能解析
4) 保险产品的婚内放分割功能解析
5) 财富传承过程中高效和谐的要点
2. 企业风险+代持风险+税务风险
1) 保险产品和资金代持的异同解析
2) 企业主债务隔离的“破”与“立”
3) 如何打动现在完全不在意的客户
4) 睿智企业主的三个家庭财富口袋
5) 从金税四期看企业主的税务风险
6) 从发达国家看中国税务的新趋势
四、 人寿保险财富规划功能解析和方案设计（案例篇）
1. 典型保险产品的功能与客户风险对应逻辑
2. 解决方案的设计与典型风险的反推练习
3. 精准营销客户画像信息指标选取的要诀
4. 标签风险预判下的成交前沟通思路的设计
5. 四分法识别重点风险后的精准KYC准备
6. 面谈工具准备以及提高说服沟通的技巧
