一、资产配置中如何做好保障类规划
1. 保险产品为客户做财富管理的本质作用
2. 从全球经济周期变化看中国中期利率政策
3. 后疫情时代资产配置面临新常态风险梳理
4. 如何从现金流管理角度切入话术和逻辑
二、中产阶级客群的保险专户规划解析
1. 如何给客户构建“以终为始”的理财目标
2. 养老规划——金融资产组合三部曲
1) 为什么我需要养老规划
2) 为什么我要现在做养老规划
3) 为什么我要在你这里做养老规划
3. 子女终身规划——金融资产组合三部曲
1) 为什么我需要子女的终身规划
2) 为什么我要现在做子女的终身规划
3) 为什么我要在你这里做子女的终身规划
三、精准识别中高端客户保障类需求
1. 构建保险售前KYC框架模型
2. KYC九宫格提问逻辑和案例分析
3. 保险营销环节好用的6种提问方式
4. 如何通过财务规划找到配置缺口
Ø 互动练习：如何在销售前做好保险KYC
四、中高端客户保险营销切入和流程
1. 为什么要用保险工具做好财富传承
2. 法定继承的时间成本和程序成本
3. 普通人用保险传承好处——法律条款解析
4. 企业主用保险传承好处——法律条款
5. 为什么要用保险工具做好婚姻规划
6. 小组练习：以上话题如何构建换换相扣的提问逻辑和开口话术
