内训课程

基金健诊培训

客户在基金投资过程中，不仅关注收益，还关注风险控制和售后服务。他们希望金融机构能够提供更加个性化、专业化的理财服务。售后服务不足：过去，理财经理在基金销售过程中往往更侧重于产品的推销，而忽视了售后服务的重要性。这导致客户在基金投资过程中遇到问题时得不到及时有效的解决，影响了客户的满意度和忠诚度。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金定投

在A股市场，众多投资者面临着一个普遍的问题：尽管市场存在诸多盈利机会，但大部分投资者在投资股票基金时却难以获得理想的回报。这背后的一个关键原因是投资者的行为模式——他们往往在市场达到高点，如A股4000点以上时，受到周围人赚钱效应的吸引，才开始积极买入股票基金。然而，这种追涨的行为模式往往导致投资者在市场回调时面临较大亏损。对于理财经理而言，他们同样面临着挑战。在市场上涨的中后段，由于投资者的热

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

资产配置大赛——理财规划方向

本课程旨在助力银行提升理财经理的资产配置能力，通过大赛形式全面考核其专业知识、营销技能、工作经验及逻辑思维等多方面能力。大赛内容涵盖资产配置方案展示与现场热点问答两大环节，全面检验理财经理的综合素养。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金销售互动提升实操——私域定制系列课程

随着我国资本市场的不断开放与深化，人民币国际化进程的加速推进，以及证券市场注册制的全面实施，基金市场作为资本市场的“稳定器”与“推动器”，正迎来前所未有的发展机遇。基金市场规模的持续扩大，不仅为投资者提供了丰富的投资选择，也为银行等金融机构的中间业务收入带来了重要的增长点。然而，面对基金市场的蓬勃发展和客户需求的日益多样化，银行在基金销售过程中面临着诸多挑战。其中，销售人员的能力成为制约基金销售

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

私行理财经理资配训练营

周宏斌老师有37年金融银行从业背景，长期身处个人理财管理的第一线，做过营销、带过团队、创设过产品，长期管理经历总结了一整套实战型营销观点和技巧，并自创了阶梯式营销模型，从而为下一步营销打开广阔的空间，个人能力也可以快速提升，零售管理人员也可以针对问题持续进行改进。

周宏斌

#理财保险 #银行营销 #财富管理

财富管理是当下银行非常关注的项目，它直接关系到银行未来的生存空间。但各银行目前在财富管理上面临许多的困境，有些来自于客户需求变化，有些来自于产品和市场的因素，但多来自于理财经理的专业态度、认知能力、产品分析、客户分析和营销能力等。这些能力缺失或不足会制约了他们的业绩提升，硬件易建，软件难成，理财经理无法完成银行所希望的转型任务。根据前期的调研和多渠道了解银行在财富管理中存在的问题和可提升的项目，与

周宏斌

#理财保险 #银行营销 #财富管理

行为金融学在高净值客户经营中的应用

当前金融市场变化迅速，高净值客户管理面临挑战。本课程旨在探讨行为金融学在高净值客户经营中的重要性及应用，帮助学员深入了解客户心理和行为，从而提升管理水平和服务质量。

章颖楠

#金融科技 #银行营销 #财富管理

资产配置和财富管理实践

随着金融市场竞争的日趋激烈，银行在财富管理领域面临着新的挑战和机遇。为了帮助理财经理提升专业能力，拓展客户资源，增加销售业绩，本课程旨在系统介绍资产配置的原理和方法，使学员能够更好地应对市场变化，服务客户需求，提升个人竞争力，可以解决客户抱怨银行产品单一，忠诚度低，理财经理专业能力薄弱等问题，实现真正的私行运营，打造中国版的UBS。章老师有多年的银行，独立的第三方财富管理公司的销售实战经

章颖楠

#理财保险 #银行营销 #财富管理

保险金信托在财富管理与传承中的功能、价值与作用

在当今复杂多变的经济环境中，私人财富管理与传承已成为高净值人群日益关注的重要议题。随着财富的不断积累，如何有效管理、保值增值并顺利传承给下一代，成为每位财富拥有者必须面对的挑战。在这一过程中，保险以其独特的风险保障、资产隔离、税务筹划及财富传承等功能，扮演着不可或缺的角色。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解保险在财富传承中的重要作用，充分利用保险工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，

张磊

#理财保险 #财富管理 #普惠金融

保险在财富管理与传承中的妙用

在当今复杂多变的经济环境中，私人财富管理与传承已成为高净值人群日益关注的重要议题。随着财富的不断积累，如何有效管理、保值增值并顺利传承给下一代，成为每位财富拥有者必须面对的挑战。在这一过程中，保险以其独特的风险保障、资产隔离、税务筹划及财富传承等功能，扮演着不可或缺的角色。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解保险在财富传承中的重要作用，充分利用保险工具，有效隔离家庭财产与企业财产，‌防范破产风险，

张磊

#理财保险 #财富管理

基金健诊培训

基金定投

资产配置大赛——理财规划方向

基金销售互动提升实操——私域定制系列课程

私行理财经理资配训练营

银行财富管理的实践方法

行为金融学在高净值客户经营中的应用

资产配置和财富管理实践

保险金信托在财富管理与传承中的功能、价值与作用

保险在财富管理与传承中的妙用

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”