曾任职于广发证券宁波营业部，先后担任证券分析师、投资顾问、销售主管，负责证券研究、产品研发、销售团队管理、客户资产管理、风控、营销方案策划和执行等工作。 曾任职于财金通教育，负责国内从业考试证书、产学合作协同育人、金融科技通识课程三大项目的研发和运作。服务银行，邮政以及财富管理机构75+，授课场次310+，服务各类金融机构学员78000+。服务高校30+，授课场次120+，服务高校学生27000+。
从事国内金融从业考证9年，熟悉考试大纲重难点，深知考官出题逻辑和思路，擅长用实时的金融新闻来演绎知识点，激发学员学习兴趣，让学员掌握知识点并顺利通过考试，又能通过案例深入讲解知识点带来的实战性和风控性，让学员收获日常工作所需的实战知识。
随着我国资本市场的不断开放与深化，人民币国际化进程的加速推进，以及证券市场注册制的全面实施，基金市场作为资本市场的“稳定器”与“推动器”，正迎来前所未有的发展机遇。基金市场规模的持续扩大，不仅为投资者提供了丰富的投资选择，也为银行等金融机构的中间业务收入带来了重要的增长点。 然而，面对基金市场的蓬勃发展和客户需求的日益多样化，银行在基金销售过程中面临着诸多挑战。其中，销售人员的能力成为制约基金销售
本课程旨在助力银行提升理财经理的资产配置能力，通过大赛形式全面考核其专业知识、营销技能、工作经验及逻辑思维等多方面能力。大赛内容涵盖资产配置方案展示与现场热点问答两大环节，全面检验理财经理的综合素养。
在A股市场，众多投资者面临着一个普遍的问题：尽管市场存在诸多盈利机会，但大部分投资者在投资股票基金时却难以获得理想的回报。这背后的一个关键原因是投资者的行为模式——他们往往在市场达到高点，如A股4000点以上时，受到周围人赚钱效应的吸引，才开始积极买入股票基金。然而，这种追涨的行为模式往往导致投资者在市场回调时面临较大亏损。 对于理财经理而言，他们同样面临着挑战。在市场上涨的中后段，由于投资者的热
客户在基金投资过程中，不仅关注收益，还关注风险控制和售后服务。他们希望金融机构能够提供更加个性化、专业化的理财服务。售后服务不足：过去，理财经理在基金销售过程中往往更侧重于产品的推销，而忽视了售后服务的重要性。这导致客户在基金投资过程中遇到问题时得不到及时有效的解决，影响了客户的满意度和忠诚度。
随着中国经济的蓬勃发展和国民财富的迅速累积，财富管理需求如同井喷般涌现。然而，在这样一个充满机遇与挑战的时代背景下，“基金赚钱而基民不赚钱”的困境却长期困扰着广大投资者。传统的卖方销售模式，其利益导向往往与资产管理机构和销售渠道高度一致，而个人投资者的利益却常常被忽视。为了打破这一僵局，买方投顾应运而生，它以一种全新的姿态，以客户为中心，致力于围绕客户需求提供个性化的投资解决方案，旨在实现客户资产
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