曾任职于广发证券宁波营业部，先后担任证券分析师、投资顾问、销售主管，负责证券研究、产品研发、销售团队管理、客户资产管理、风控、营销方案策划和执行等工作。 曾任职于财金通教育，负责国内从业考试证书、产学合作协同育人、金融科技通识课程三大项目的研发和运作。服务银行，邮政以及财富管理机构75+，授课场次310+，服务各类金融机构学员78000+。服务高校30+，授课场次120+，服务高校学生27000+。
一、买方投顾概述
1. 买方投顾是什么
2. 买方投顾所具备能力
3. 如何成为一名好的买方投顾
二、投资基础-基本面
1. 基本面概述
2. 宏观经济分析
3. 公司分析
4. 行业分析
三、投资基础-技术面
1. 技术面概述
2. 指标
3. K线
4. 形态
5. 蜡烛图
四、资产配置
1. 资产配置概述
2. 投资标的
3. 生命周期
4. 风险
五、后续服务
1. 后续服务概述
2. 服务时间和服务内容
3. 行情上涨服务
4. 行情下跌服务
5. 行情横盘服务
六、实战演练
1. 每日大盘分析
2. 每日基金分析
3. 每日心态锻炼
4. 值基金（一年）
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