内训课程

基于资产配置的复杂产品营销能力提升

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升数据驱动下的精准营销能力。课程围绕五大核心模块展开：首先，基于CRM系统构建精准客户画像与电访邀约话术；其次，掌握资产配置工具在深度营销与异议处理中的运用；再次，提升基金与各类保险产品的实战营销技巧；接着，针对老年、中年、太太等客群开展面谈情景演练；最后，落实分户管户与私域流量盘活策略。课程结合实战演练，助您实现产能突破。

谭文曦

#零售营销 #银行营销 #财富管理

券商财富管理转型与服务生态建立

在金融环境的变革与发展下，券商机构想要实现破局，必须依靠服务转型形成破局，从产品销售向主动服务转变，为客户提供一揽子综合金融服务，通过机构业务与经纪业务的有机融合，改善分支机构服务的推送模式，最终提升客户的投资体验和资产增值目标。

黄芳

#理财保险 #财富管理

高净值客户精准营销与专业能力提升

复杂金融环境下行业间的竞争已经进入到了专业化时代，金融机构同质化表现促使行业间的竞争从产品竞争向服务竞争转化。如何突破财富管理核心群体高净值客户竞争链条上的所有节点，是今后机构发展的方向和趋势。改变服务思路和服务习惯，改善客户对券商服务内容和专业化认知，运用场景化能力提升服务价值体验，是课程要解决的重点。

黄芳

#零售营销 #网点管理 #财富管理

FOF基金与权益基金营销实战训练营

本课程聚焦银行基金营销与资产配置实战。首先，针对亏损产品制定售后与转换策略，并深入解析FOF产品的配置优势及新发基金分析方法。其次，引入DeepSeek等AI工具，赋能单基诊断、组合构建与投顾报告生成。第三，精准剖析三大客群特征，提供老客户盘活与新客营销落地思路。最后，通过资产配置报告切入营销，结合综合实战演练与异议处理，全面提升理财经理的专业配置能力与实战转化水平。

任鹏宇

#理财保险 #财富管理

纯债基金营销能力提升

本课程聚焦纯债基金的专业分析与实战营销。首先，系统梳理纯债基金分类，深入解析影响收益的四大核心因素及市场变量指标，帮助学员掌握风险预判工具与固收市场趋势。其次，传授债基营销避坑指南，通过久期搭配与严选方法论提升产品容错率。最后，针对存款、理财、炒股等四类客群进行分层营销，提供定制化配置策略与实战话术。结合录音复盘与通关演练，全面提升理财经理的债基配置与转化能力。

任鹏宇

#金融科技 #服务营销 #财富管理

黄金营销与资产配置

本课程聚焦黄金投资与资产配置实战。首先，剖析黄金投资新逻辑，解析供求关系与后市推演，对比实物金与ETF优劣。其次，引入资产配置模型工具，讲解动态调整流程与黄金的压舱石作用，并附赠配置报告范例。最后，针对定存、理财、黄金及三方等客群进行分层营销，提供风险与收益可视化话术。通过全流程实操讲解与通关演练，全面提升理财经理的黄金配置与转化能力。

任鹏宇

#零售营销 #财富管理

基金营销及标准化流程

本课程聚焦基金投顾的专业构建与实战营销。首先，剖析基金投顾发展趋势与同业视角，明确客户经理核心能力。其次，系统讲解偏股基金分析工具与组合构建思路，涵盖必配基金、建仓策略及后市预判。第三，针对理财、纯债、指数、炒股及亏损等五大客群进行分层营销，提供定制化配置逻辑与话术垫板。最后，强化投后管理能力，传授压力测试、定期报告撰写及亏损应对策略，全面提升投顾转化与陪伴水平。

任鹏宇

#理财保险 #财富管理

内卷时代下券商财富管理培训破局

本课程聚焦高净值及腰部客户的精准营销与ETF实战配置。首先，剖析内卷形势下的客户特征与营销痛点，提供从CRM建档、电话触达、朋友圈运营到面访唤醒的全流程标准化营销SOP及异议处理技巧。其次，以ETF为核心，结合估值指标与市场数据理清配置逻辑，深入解析重点产品卖点与卖出时机。最后，针对固收、亏损等不同客群提供定制化营销策略与实战录音复盘，全面提升理财经理的客户转化与资产配置能力。

任鹏宇

#财富管理

亲子依恋模式

课程简介：以“心理学”为核心学科，融合发展心理学、认知心理学、心理咨询等相关学科的知识点，结合当下“安全感“、”空心病”等热点谈论亲子依恋模式。

王攀登

#网点管理 #服务营销 #财富管理

理财经理资产配置实操技能提升训练营

1、重点教授方法、逻辑、架构，引导学生自主编制资产配置方案，达到后续新产品上线能够迅速按照标准化的逻辑语言进行方案配置【即授人以鱼，不如授人以渔】 2、用行动学习的方法让学员成功突破心智模式。授课风格幽默风趣、见解独到，在轻松愉快的学习中掌握资产配置技能及客户沟通技巧,极大地提升营销业绩。课堂结业设计：因本次培训是技能类培训，学以致用，学后会用是培训成功关键，此次培训中每个销售节点和阶段都配

王攀登

#理财保险 #财富管理