任鹏宇

本课程聚焦高净值及腰部客户的精准营销与ETF实战配置。首先，剖析内卷形势下的客户特征与营销痛点，提供从CRM建档、电话触达、朋友圈运营到面访唤醒的全流程标准化营销SOP及异议处理技巧。其次，以ETF为核心，结合估值指标与市场数据理清配置逻辑，深入解析重点产品卖点与卖出时机。最后，针对固收、亏损等不同客群提供定制化营销策略与实战录音复盘，全面提升理财经理的客户转化与资产配置能力。

本课程聚焦基金投顾的专业构建与实战营销。首先，剖析基金投顾发展趋势与同业视角，明确客户经理核心能力。其次，系统讲解偏股基金分析工具与组合构建思路，涵盖必配基金、建仓策略及后市预判。第三，针对理财、纯债、指数、炒股及亏损等五大客群进行分层营销，提供定制化配置逻辑与话术垫板。最后，强化投后管理能力，传授压力测试、定期报告撰写及亏损应对策略，全面提升投顾转化与陪伴水平。

本课程聚焦黄金投资与资产配置实战。首先，剖析黄金投资新逻辑，解析供求关系与后市推演，对比实物金与ETF优劣。其次，引入资产配置模型工具，讲解动态调整流程与黄金的压舱石作用，并附赠配置报告范例。最后，针对定存、理财、黄金及三方等客群进行分层营销，提供风险与收益可视化话术。通过全流程实操讲解与通关演练，全面提升理财经理的黄金配置与转化能力。

本课程聚焦纯债基金的专业分析与实战营销。首先，系统梳理纯债基金分类，深入解析影响收益的四大核心因素及市场变量指标，帮助学员掌握风险预判工具与固收市场趋势。其次，传授债基营销避坑指南，通过久期搭配与严选方法论提升产品容错率。最后，针对存款、理财、炒股等四类客群进行分层营销，提供定制化配置策略与实战话术。结合录音复盘与通关演练，全面提升理财经理的债基配置与转化能力。

本课程聚焦银行基金营销与资产配置实战。首先，针对亏损产品制定售后与转换策略，并深入解析FOF产品的配置优势及新发基金分析方法。其次，引入DeepSeek等AI工具，赋能单基诊断、组合构建与投顾报告生成。第三，精准剖析三大客群特征，提供老客户盘活与新客营销落地思路。最后，通过资产配置报告切入营销，结合综合实战演练与异议处理，全面提升理财经理的专业配置能力与实战转化水平。

本课程聚焦高净值及腰部客户的精准营销与ETF实战配置。首先，剖析内卷形势下的客户特征与营销痛点，提供从CRM建档、电话触达、朋友圈运营到面访唤醒的全流程标准化营销SOP及异议处理技巧。其次，以ETF为核心，结合估值指标与市场数据理清配置逻辑，深入解析重点产品卖点与卖出时机。最后，针对固收、亏损等不同客群提供定制化营销策略与实战录音复盘，全面提升理财经理的客户转化与资产配置能力。

本课程聚焦基金投顾的专业构建与实战营销。首先，剖析基金投顾发展趋势与同业视角，明确客户经理核心能力。其次，系统讲解偏股基金分析工具与组合构建思路，涵盖必配基金、建仓策略及后市预判。第三，针对理财、纯债、指数、炒股及亏损等五大客群进行分层营销，提供定制化配置逻辑与话术垫板。最后，强化投后管理能力，传授压力测试、定期报告撰写及亏损应对策略，全面提升投顾转化与陪伴水平。

本课程聚焦黄金投资与资产配置实战。首先，剖析黄金投资新逻辑，解析供求关系与后市推演，对比实物金与ETF优劣。其次，引入资产配置模型工具，讲解动态调整流程与黄金的压舱石作用，并附赠配置报告范例。最后，针对定存、理财、黄金及三方等客群进行分层营销，提供风险与收益可视化话术。通过全流程实操讲解与通关演练，全面提升理财经理的黄金配置与转化能力。

本课程聚焦纯债基金的专业分析与实战营销。首先，系统梳理纯债基金分类，深入解析影响收益的四大核心因素及市场变量指标，帮助学员掌握风险预判工具与固收市场趋势。其次，传授债基营销避坑指南，通过久期搭配与严选方法论提升产品容错率。最后，针对存款、理财、炒股等四类客群进行分层营销，提供定制化配置策略与实战话术。结合录音复盘与通关演练，全面提升理财经理的债基配置与转化能力。

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