一、券商财富管理转型新格局
1. 五大模块助力财富管理转型
2. 财富管理转型两大核心竞争力
1) 买方投顾下的客户需求驱动
2) 组织架构优化下的协同驱动
二、分支机构转型方向与角色定位
1. 三类客群的服务痛点分析
1) 零售客户的四大痛点
2) 机构客户的五大需求
3) 高净值客户的产品配置
2. 重建核心竞争力
1) 分支机构转型的三个方向
2) 你的团队需求三类人
3) 团队赋能与执行力打造
4) 过程管理的差异化响应
3. 分支营销服务体系建立
1) 与总部部门的业务协同
2) 团队成员的三大能力训练
3) 设立专属业务的运营部门
三、销售工具在营业部的落地
1. 营销前的准备工作
1) 目标客户的名单梳理
2) 高潜客户的KYC管理
3) 外拓手册的准备
4) 面访的标准话术
2. 客户面访的实战攻略
1) 高净值客户细分模型
2) 不同类型客户的购买驱动
3) 高净客户的三次拜访
4) 高端商务面谈案例
3. 机构业务的深入开拓
1) 内部资源的协同整合
2) 外部渠道的合作营销
3) 关键环节与关键人沟通
4) 投行业务带来零售业务机会
