现任私募基金公司创始合伙人总经理，公司业务涉及证券、期货、信托，资管FOF、资金撮合等，近20年券商金融背景，市场实战经验丰富，与各渠道业务合作落地，一直都在做业务研究和迭代，自媒体20w粉丝每天维护，一直没离开过客户，课程从卖方和买方角度，通过业务内外协同、同业渠道合作、资产管理、客户销售、粉丝经营等方面，给学员不同角度的认知和角色训练。
每期课程都能收获机构和学员的强烈好评，课堂参与性高、落地性强、很有实战意义、深悉投资者心理。
复杂金融环境下行业间的竞争已经进入到了专业化时代，金融机构同质化表现促使行业间的竞争从产品竞争向服务竞争转化。如何突破财富管理核心群体高净值客户竞争链条上的所有节点，是今后机构发展的方向和趋势。改变服务思路和服务习惯，改善客户对券商服务内容和专业化认知，运用场景化能力提升服务价值体验，是课程要解决的重点。
本课程聚焦AI赋能财富顾问实战，系统讲解AI工具选择与合规应用。课程围绕三大核心场景展开：利用AI实现存量客户KYC与精准画像构建；借助AI完成账户诊断、资产配置方案生成与合规校验；运用AI进行宏观数据加工与专业内容输出。通过“学练结合”的实操演练，帮助顾问掌握AI提示词技巧，实现从传统销售向“AI驱动型专业财富管家”的高效转型。
本课程聚焦银证合作模式重构与渠道拓客实战，分两天系统推进。Day1从银证合作三大困局切入，提出以"利他共生"替代传统博弈思维，构建零售长尾裂变、私行投顾绑定、对公投贷联动三维增量模型，并传授渠道分层维护与网点深耕策略。Day2聚焦闭环落地，涵盖团队架构搭建、七阶作战SOP、关键人识别与沟通策略，设计私行沙龙、企业路演、网点驻点三大联合营销场景，并引入AI工具赋能高频话术生成，全面提升银证协同获客效
课程总结：证券机构业务开发与企业客群经营实战 本课程系统聚焦证券机构业务的实战突围，从宏观格局到微观落地，全面解析企业客群开发的核心策略。课程首先剖析行业竞争格局，明确头部券商与中小券商的差异化破局思路；其次深挖企业客群开发逻辑，强调跨部门协同与整体解决方案的设计；随后传授关键人识别、切入与沟通等实战技巧；最后规划机构业务人员的专业能力提升路径。通过“格局认知-业务协同-实战技巧-能力进阶”的闭环
在金融环境的变革与发展下，券商机构想要实现破局，必须依靠服务转型形成破局，从产品销售向主动服务转变，为客户提供一揽子综合金融服务，通过机构业务与经纪业务的有机融合，改善分支机构服务的推送模式，最终提升客户的投资体验和资产增值目标。
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