内训课程

分红险的前世今生及营销技能演练

课程带领理大家从6个维度，以讲练结合的模式，深入分析分红险的发展背景和产品特征，有助于理财经理更好地实现产品销售。

#零售营销 #银行营销 #财富管理

夯实基础、提升技能——分红险营销能力提升

本课程立足低利率下行宏观环境，剖析大类资产特征，阐明分红险在安全、稳定与长期增值方面的配置必要性。课程详解分红险“保底+浮动”机制与平滑原理，强调持续达成客户预期。在营销实战中，倡导从产品推销转向问题解决，通过深度KYC挖掘痛点，运用闭环式资产配置逻辑（如“砍刀图”与平衡套餐）进行精准营销。结合中产教育储备与高净值财富传承等真实案例，全面提升分红险实战转化能力。

尹玮

#理财保险 #财富管理

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》《保险大单20类易成交客户画像与成交逻辑》《保险大单10大营销金句与10大法条》《高客大单KYC分析与成交逻辑》《高客沙龙讲授技能提升》《企业家客群风险分析与保单配置规划》《保险金信托营销逻辑与目标客户画像》《保险营销的情理法逻辑》

张羽

#金融科技 #理财保险 #财富管理

2026年大模型与大数据时代的金融行业发展方向与同业实践

当前，商业银行发展面临深刻变革，从存款立行，到信贷为王。在客户需求低迷，同业竞争激烈的大环境下，如何实现高质量发展，是现阶段同业面临的普遍难题。今年以来，贯彻落实“五篇大文章”成为重点工作。五篇大文章，不是零散的五个点，而是商业银行专注主责主业，不断提升“以客户为中心”的经营能力的关键。是以普惠、绿色、养老的客群建设，强化科技赋能、数字赋能，实现提质增效。

宋海林

#金融科技 #财富管理

新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

资产配置犹如夜空里面一颗璀璨的星，很美，很亮，却很少人能碰触到，针对此，本课程进一步优化（简化）资产配置的相关流程，将财务规划模块直接改为资产配置模型，对照模型提供客户的资产配置建议，理财经理将本行产品嵌在其中，快速制作和生成资产配置建议书，将对应的资产配置建议书作为营销客户的工具，从而提升客户的体验感受，从而提升客户黏性和业绩。

邱明

#财富管理

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消费贷营销突破与场景搭建（精华版）

★针对典型零售客户，掌握一套科学有效的开发与营销流程； ★能用客户需求导向的销售模式取代产品推销导向的思维模式，建立一种值得客户信任的行为模式，展现客户期待的角色形象——金融顾问而非推销员，从而构建值得客户托付一生的服务关系； ★掌握针对不同的客户背景来策划能够建立起真诚且专业顾问形象的开场白脚本； ★懂得如何进行客户拜访，做到批量开发与营销；

张牧之

#银行营销

受疫情影响，很多企业经营受到影响，银行对公贷款的风险加大。资本市场爆出财务作假的大案，而大量的中小企业的实力普遍不强，经营风险较大。银行的对公贷款，尤其是对中小企业的贷款，如何既支持企业的发展，又能规避信贷风险，一直是银行面临的重要课题，而这一问题将在疫情期间更为突出。银行对公信贷相关人员，如何通过分析企业的财务报表和数据，进行银行大数据分析，辨别企业的实际经营状况和风险，判断企业的合理贷款需求，

刘青

#信贷风险

零售负责人营销管理能力提升实战策略

本课程旨在全面提升零售业务负责人的综合管理与经营能力。首先，重塑管理者角色认知，培养经营思维与向上沟通能力。其次，强化目标管理，通过精细化分解与周边资源整合，搭建客户经营平台。第三，聚焦实战营销，传授活动策划技巧，并深入解析AUM产能提升与行外客户策反策略。最后，优化团队管理，结合新生代员工特点，运用科学的绩效考核与教练辅导激发团队活力，全面赋能网点业绩增长。

王志强

#零售营销 #银行营销 #网点管理

赢战开门红——旺季营销360度全场景营销管理训练营

本课程设计以业绩目标为导向，以场景营销为切入，快速实现营销管理能力增长及员工业绩提升，例如：《营销方案与创新型活动设计》、《支行指标经营分析及员工激励》、《客群细分与营销策略制定》、《存款营销七大场景》等内容，涉及管理岗、营销组织岗等，使得团队凝成一股绳，实现赢在开门红，当红不让的新局面。

萧湘

#网点管理 #服务营销 #开门红

服务心动力：从理念重塑到实战赋能

本次培训旨在重构服务理念并提升网点效能。首先，强调优质服务意识与职业化，引导员工树立正确价值观，以真诚与细节创造职业价值。其次，聚焦服务标准化升级与投诉处理效能，明确客户满意度指标，掌握投诉应对流程与安抚技巧，落实全员责任。最后，推动营销服务一体化，通过设计客户动线触点地图与高低柜联动，结合无压力话术，实现服务与营销的无缝衔接，全面提升网点综合竞争力。