内训课程

客户活动组织设计

一、如何组织高效的高端沙龙二、活动概述三、活动流程安排四、活动资源准备五、团队分工与责任六、风险管理七、预算与经费八、宣传与推广九、评估与反馈

#零售营销 #银行营销 #财富管理

家族信托与家族办公室的三堂课

第一堂课：家族财富传承之方式及发展趋势一、财富传承的简介及重要性二、常见财富传承的方式三、个人财富法人化的趋势第二堂课：家族宪章与家族办公室一、家族宪章二、家族办公室三、家族办公室的分类四、家族资产管理投资规划与家族办公室第三堂课：境内境外信托之实务操作及运作方式一、常见境外信托之实务操作

王维仁

#理财保险 #财富管理

高净值客户的经营，维护，管理与资产配置营销策略

一、高净值客户在想些什么二、高净值客户的画像三、5步get高净值客户的需求四、私人银行高净值客户的渠道开发五、私人银行高净值客户的圈层打造与管理六、私人银行高净值客户的维护维度及其具体做法七、从实操角度看客户需求进行实际操作

王维仁

#银行营销 #财富管理

共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道

一、理念篇: 新时代的产品“真功能” 1.模块一：长期保险对客户的真正意义 2.模块二：高净值客户看重的投资元素二、产品篇: 产品亮点与卖点提炼技巧 1.模块一：大额年金险营销和重新包装 2.模块二：大额终身寿险营销和重新包装 3.模块三：保险金信托营销和重新包装 4.模块四：投资产品的营销和重新包装

郑文斯

#网点管理 #财富管理

高净值客户的开拓、经营与维护

高净值客户画像和特征梳理二、客户在乎的“价值” 三、典型高净值人士的需求特征 - 找出客户软肋四、拓新客前准备五、高净值客户差异化价值创造六、触发转介绍的“三个元素” 七、批量客群开发---让客户主动问你拿产品的软性营销

郑文斯

#理财保险 #服务营销 #财富管理

颠覆传统的保险销售技巧

保险2.0年代即将来临, 在收益下跌的大背景下理财经理需要转向"非收益"方向来营销保险。未来保险营销将更加着重挖掘客户需求+转化产品功能来营造产品带给客户的未来画面感，需突出产品带给客户的安全性和确定性，这种技巧能够区别于一般产品营销，真正以客户需求主导，开创另一条颠覆传统、不讲究收益率的保险营销之路。

郑文斯

#理财保险 #服务营销 #财富管理

能懂会用的市场解读能力提升工作坊

一、金融市场分析框架梳理二、结合工具来实战—尝试用数据分析工具制作分析材料三、为什么要学会解读财经新闻？四、财经新闻解读框架的基本逻辑五、财经新闻事件解析文案的撰写思路

李萌馨

#零售营销 #银行营销 #财富管理

高净值客户资产配置实施路径解析

一、中国高净值客户的资产配置误区二、资产配置原理阐述三、资产配置报告的基本框架四、资产配置报告的呈现技法

李萌馨

#理财保险 #财富管理

高净值客户保险产品组合营销技巧提升

一、用保险组合为客户构建安全保障二、3.0时代终身寿的营销逻辑梳理三、长寿时代下年金产品的营销逻辑梳理四、保险金信托为客户提升进阶保障

李萌馨

#银行营销 #财富管理

攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥

本套课程就是针对以上的问题而专门设计的系列课程项目。它覆盖了从“宏观市场”、“资产配置原理”、“资产配置实践”、“客户需求挖掘”、“权益类产品辨析”及“保险产品解析”的自上而下的多个模块，通过理论学习-工具使用-案例解决-通关验收-经验萃取等不同环节，让学员真正打通财富管理的底层逻辑，不再惧怕因为市场波动、政策调整而带来客户难经营的问题，掌握化解问题的“秘钥”，从而实现客户经营思维的的升级。

李萌馨

#理财保险 #财富管理