李老师在财富管理及资产管理行业有近20年的工作经验，先后在银行、财富管理、资产管理及保险公司的头部公司中有着多年营销实践及高层管理经验。 李老师熟悉高净值客户的圈层特点、理财痛点和投资需求，在拓展客户资源、建立客户关系、分层分类经营、多产品交叉营销、深度维护客户关系等方面，都有大量的实战经验。李老师不仅对金融产品体系有扎实的功底，同时由于她拥有心理学的学习背景，可以从心理学的角度与客户有效建立链接、建立信任并长期维护良好的业务关系。
李老师授课内容理论扎实、案例详尽；授课风格清新自然、语言灵动，再结合原来做主持人的表达功力，能在轻松、热烈的学习气氛中让学员了解知识，掌握技能。
本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升客户经营与营销实战能力。课程围绕三大核心模块展开：首先，通过KYC深度挖掘客户需求，掌握SPIN提问等技巧精准识别痛点；其次，结合用户生命周期与DISC行为模型，科学进行客户分层分类，实现精细化营销；最后，以配置诊断为切入点，运用“I-CLAS”模式经营高净值客户关系，有效促进资产（AUM）提升。课程结合真实案例，助您打通财富管理全流程。
本套课程就是针对以上的问题而专门设计的系列课程项目。它覆盖了从“宏观市场”、“资产配置原理”、“资产配置实践”、“客户需求挖掘”、“权益类产品辨析”及“保险产品解析”的自上而下的多个模块，通过理论学习-工具使用-案例解决-通关验收-经验萃取等不同环节，让学员真正打通财富管理的底层逻辑，不再惧怕因为市场波动、政策调整而带来客户难经营的问题，掌握化解问题的“秘钥”，从而实现客户经营思维的的升级。
一、用保险组合为客户构建安全保障 二、3.0时代终身寿的营销逻辑梳理 三、长寿时代下年金产品的营销逻辑梳理 四、保险金信托为客户提升进阶保障
一、中国高净值客户的资产配置误区 二、资产配置原理阐述 三、资产配置报告的基本框架 四、资产配置报告的呈现技法
一、金融市场分析框架梳理 二、结合工具来实战—尝试用数据分析工具制作分析材料 三、为什么要学会解读财经新闻？ 四、财经新闻解读框架的基本逻辑 五、财经新闻事件解析文案的撰写思路
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