内训课程

客户经营及需求深度挖掘能力提升

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升客户经营与营销实战能力。课程围绕三大核心模块展开：首先，通过KYC深度挖掘客户需求，掌握SPIN提问等技巧精准识别痛点；其次，结合用户生命周期与DISC行为模型，科学进行客户分层分类，实现精细化营销；最后，以配置诊断为切入点，运用“I-CLAS”模式经营高净值客户关系，有效促进资产（AUM）提升。课程结合真实案例，助您打通财富管理全流程。

李萌馨

#理财保险 #财富管理

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升资产配置与实战营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先剖析大资管时代下财富管理市场的竞争格局与银行转型需求；其次，结合美林投资时钟，系统讲解静态与动态资产配置的方法论及基本思路；再次，深入解析现金、固收、权益、另类及保障五大类资产的特点与运用；最后，聚焦基金与贵金属两大核心产品的实战，涵盖客户心理误区、产品甄选标准及售后服务策略。课程结合丰富案例，助您打通财

王振柱

#理财保险 #财富管理

从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升

本课程专为零售银行及财富管理人员打造，旨在破解客户经营痛点。课程围绕五大核心模块展开：首先，重建客户价值经营思维；其次，掌握“生客催熟”与客群精细化分层策略；再次，运用十大需求KYC地图深度挖掘客户痛点；接着，学习“说人话”的资产配置与故事化营销技巧；最后，重塑高逼格的专业客户关系，建立紧密互信。课程结合实战案例，助您全面提升客户留存与AUM增长能力。

王振柱

#理财保险 #财富管理

大数据时代零售银行发展趋势及转型策略

本课程专为零售银行管理者打造，全景解析零售转型路径。课程围绕五大核心模块展开：首先，回顾BANK1.0至3.0时代演进历程；其次，剖析客户经营与核心业务模块；再次，解读新常态下的模式变革与关键能力；接着，掌握基于客户生命周期的产品创新四步法；最后，聚焦网点定位、氛围营造与整合营销实战。课程结合丰富案例，助您构建零售银行转型的系统化思维与落地能力。

王振柱

#银行营销 #财富管理

高净值客户的沙龙活动策划

本课程旨在全面解决银行在高净值客户沙龙活动策划与执行过程中面临的这些痛点问题。通过深入剖析市场环境和客户需求，系统传授资源开发、活动策划、营销技巧以及跟进管理等方面的专业知识和实战经验，帮助理财经理全面提升活动策划与执行能力，打造具有吸引力、影响力和营销力的高净值客户沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面，助力银行在激烈的市场竞争中抢占先机，提升品牌形象和市场份额，开启财富管理的新篇章。

阮超情

#银行营销 #财富管理

高效达成——金牌理财经理能力提升

本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。

阮超情

#理财保险 #财富管理

破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧

。旨在帮助理财经理深入掌握基金健诊和售后服务的核心要点，精准把握投资趋势，通过专业、高效的服务增强客户粘性，实现管户客户总资产的稳步提升，重塑银行在基金业务领域的优势地位，为客户创造更稳健、优质的投资体验，助力银行在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。

阮超情

#理财保险 #财富管理

以客户为中心的资产配置

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升资产配置与实战营销能力。课程围绕七大核心模块展开：首先，剖析低利率时代下的财富管理变局；其次，系统讲解资产配置理论与建议书制作；再次，深入解析保险、净值化理财及基金在配置中的运用与异议处理；最后，聚焦企业主、白领等五大典型客群，输出定制化配置模板。课程结合真实案例与实战演练，助您打通财富管理全流程。

阮超情

#银行营销 #财富管理

与日俱增——理财经理资产配置实战训练

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升顾问式资产配置与实战营销能力。课程围绕五大核心模块展开：首先，重塑理财顾问角色定位与配置理论；其次，掌握KYC信息分析与家庭财务诊断技能；再次，制定基于客群痛点与生命周期的配置策略；接着，运用SPIN技巧、异议处理与促成法则提升实战能力；最后，结合社群与性格分析实现精准营销。课程辅以情景演练，助您实现业绩突破。

代恩玮

#理财保险 #财富管理

至臻至美——高净值客户财富管理与资产配置

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升专业资产配置与私行营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先，重塑大资管时代下的服务模式与专业队伍能力；其次，掌握标准化资产配置十步流程及核心工具；再次，通过全解析案例演练家庭资产配置转型；最后，聚焦私行客户，系统讲解家族信托营销全流程。课程结合实战演练，助您打通财富管理进阶之路。

代恩玮

#理财保险 #财富管理