内训课程

财富管理市场与买方投顾理念全解析

熟悉了解国内财富管理市场的需求情况、供给情况和竞争情况 熟悉了解国内财富管理市场的业务模式、业务体系 熟悉了解国内财富管理市场存在的不足、趋势和机遇 理解并接受买方投顾的理念、买方投顾的服务模式 了解买方投顾服务需要掌握的专业技能，为后续专业知识提升铺路 能从自身特点和资源禀赋出发，寻找自身在财富管理业务中的优势

罗康杰

#理财保险 #信贷风险 #财富管理

资产配置与金融产品营销能力提升

鉴于绝大部分理财经理在与客户沟通时，或从产品切入，或从市场切人，或从配置切入，课程也相应地覆盖产品、市场和配置的知识点。在内容呈现形式上，除理论阐述，数据和图形、图表展示以外，也融入了较多的实战心得分享、实战案例分析、课堂讨论和演练，让学员们喜欢听、能听懂、会运用。

罗康杰

#理财保险 #信贷风险 #财富管理

高净值客户资产配置、合规营销与投后问题解决能力提升

一、高净值客户核心需求与解决方案 1.高净值客户需求分析 2.几类高净值客户的心理特征与痛点 3.资产配置对客户、机构和投顾的现实意义 1)三年股市下行与非标暴雷带来的配置启示 2)“1/N懒人配置”实战效果带来的配置启示 3)超高净值客群典型配置组合带来的示范效应

罗康杰

#理财保险 #财富管理

基金专业知识与营销能力提升

掌握理财市场主要类型产品的特征和卖点 掌握各类基金策略的特征与适配客群 理解经济周期和政策环境对不同策略产品的影响 学会实用的基金分析和对比方法 学会有吸引力地介绍基金产品 学会利用市场行情、资产配置开展基金产品营销 学会利用投后服务提升客户信任度，提高业绩

罗康杰

#理财保险 #银行营销 #财富管理

当前经济情况下的财富管理及财富传承

●认识到高净值客户的自身风险承受能力和风险承受意愿 ●认识到财富管理的收益来源情况及风险分布 ●帮助财富管理机构的专业人员掌握现金流运算的基本法则 ●掌握目前主流高净值客户的需求与风险提示 ●掌握预测客户潜在风险的能力，从而更好打击客户的潜在痛点 ●增强客户的黏性，让你成为客户心中的KOL（关键意见领袖）

万元

#服务营销 #财富管理

全球宏观思维到资产配置策略

一、全球宏观思维的基础（2课时）二、大类资产工具：基本金融市场及衍生市场（1.5课时）三、中国投资者目前的投资范围，逻辑和困境（0.5课时）四、宏观思维有效传达促销售和配置（0.5课时）五、全球主要经济体板块宏观分析（1.5课时）六、Q&A

赵奕楠

#财富管理

从宏观经济到专业资产配置提升

在过去的一段时间中，私行的目标客户群体（高净值以及优质财富客群）在财富管理的过程中，面临着众多同质化的产品，比过往复杂的宏观环境，以及由于“黑天鹅”事件频发的特殊状态。而过往我们很多的销售方式中，以产品销售为主而往往忽略宏观环境，经济指标及政策与客户财富管理解决方案之间的逻辑联系，本次课程，我们将把“断掉的链子”连起来，在对客沟通中呈现有效的资产配置思路和方案，提升私行理财经理的专业度，从而达到

赵奕楠

#财富管理

高客全球思维及海外资产配置实践

第一部分：境内高净值客群当前所面临的选择和需求的转移一、国内的产业结构调整和金融环境的变化二、境内高净值客群的群体转移和需求改变（为何看向海外）三、跨境转介和相关营销推动中的客群关注点和推动点第二部分：全球市场工具及配置一、全球宏观思维的基础二、大类资产工具：国内外基本金融市场及工具解析三、全球主要经济体板

赵奕楠

#财富管理

宏观经济形势解析及大类资产配置策略---初级人才

资产配置一直以来存在各种不同模式及说法，但，经过过去几年市场的发展，金融业在进步，客户也在进步。传统的资产配置方式已很难引起客户的想法。第一，由于业绩考量，银行大都在卖特定的理财产品，公募基金，或是销售新发行的基金，传统资产配置很难介入。同时，对已购买公募基金的客户的后续跟进及管理服务却并不是特别的到位，因为市场的变化无常，产生相当多的售后问题。客户经理在繁多的银行指标下，没有时间进行仔细的产品