一、基金专业知识部分
1. 知己知彼——理财市场全貌，充分了解竞品
1) 常见理财产品分类和特征、业绩表现
2) 市场存续、募资情况和发展趋势
3) 不同理财产品的风险、收益、流动性、费率等特征
2. 买方思路——以需求定产品，从客户视角出发解读各类资产与基金策略
1) “求稳”需求下的基金策略介绍（货币基金、债券、套利等低波策略介绍）
2) “求高收益”需求下的基金策略介绍（股票、CTA、宏观等高波策略介绍）
3) ”求兼顾“需求下的基金策略介绍（复合策略、衍生品策略、多策略FOF等策略介绍）
Ø 案例分析：各策略产品的具体案例展示，特点与亮点解读
3. 公募、私募、资管产品对比分析
4. 学会解读经济形势与政策环境对基金资管产品的影响
1) 宏观经济与政策环境对大类资产的影响
2) 美林时钟与大类资产的选择
3) 哪些经济指标和市场指标是投顾需要掌握的？如何解读给客户？
5. 掌握如何客观、专业地评价基金的”好与差“
1) 简要的基金定性分析怎么做？
2) 简要的基金定量分析怎么做？
Ø 尽调经验分享：我们在尽调各策略产品时，怎么识别”好于差“
6. 能帮上理财师大忙的各类研究工具介绍
Ø 课堂演练：利用工具分析基金产品，做点评、提亮点
二、 基金营销知识部分
1. 产品怎么讲——易掌握的总分总（吸引-展开-总结）式基金产品介绍方法
1）学会三、五句话总结基金亮点
2）层层递进，结合市场形势、客户需求、产品策略详细展开
3）总结产品为何适合客户，为何适合现在配置
2. 客户沟通经验与技巧分享
1）KYC需要收集到哪些信息，如何让客户放下戒心、顺利展开？
2）根据客户需求信息匹配产品，事先如何准备，现场如何应变？
Ø 案例分析：WH大客户服务心得体会
3）如何结合市场行情切入产品
4）如何结合客户资产配置需求切入产品
5）对很不熟悉基金产品的客户，如何进行沟通?
6）对自认为很熟悉基金产品的客户，如何进行沟通？
3. 投后服务——利用投后服务提升客户信任度，做高业绩
1）积极主动的投后服务是什么样的？
2）学会投后分析和资产检视
3）学会利用资产检视给出调仓建议
4）客户抱怨行情差，没有信心，怎么应对？
5）客户抱怨产品差，是否赎回，如何处理？
Ø 课堂讨论与案例分析：结合理财师实际遇到的情况分析讨论
4. 资产配置视角下的全天候展业和开单
分组演练：给定议题分组演练，着重考查学员对基金策略的理解，产品讲解、利用市场行情或配置理念营销产品的能力。
