ETF专业知识与营销、配置能力提升

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罗康杰

基金营销专家

讲师简介

罗老师在投资和财富管理行业有超过15年的工作经验,先后在知名财经媒体、外资行和财富管理机构、家办服务平台担任金融分析师、高级投资经理、二级市场部副总裁、家族中心总经理等职位,在投资分析、金融产品管理和营销、理财师培训、大客户资产配置等方面有着丰富的实战经验。 罗老师多年从事产品管理和客户资产配置工作,以及理财师培训、陪访,擅长于将供给端(产品)和需求端(客户)有效衔接,将各类知识(市场知识、产品知识、配置知识、沟通技巧)融会贯通,综合运用。

ETF专业知识与营销、配置能力提升

一、ETF基金介绍与营销背景

1. ETF基金的概念与基金构建

2. 从美国经验看ETF投资的前景

1) 美股指数自身”新陈代谢“带来的启示

3. 国内ETF市场现状概览

1) 缘何市场震荡而ETF规模逆势上升?

4. 从投资者构成看ETF市场的发展

 

一、ETF策略分类详解与投资思路

1. ETF策略分类介绍

1)股票型ETF

2)债券型ETF

3)货币型ETF

4)跨境型ETF

5)商品型ETF

2. 股票型ETF策略细分类介绍

1)宽基指数ETF的特点和投资分析思路

2)行业指数ETF的特点和投资分析思路

3)风格指数ETF的特点和投资分析思路

4)策略指数ETF的特点和投资分析思路

 

三、ETF在客户资产配置中的价值和运用

1. ETF与主动管理型基金的多维度分析比较

1) 市场有效性提升下的被动投资优势

2. ETF的低费率、灵活性、透明度分析

3. ETF的”工具性“

4. 大类资产配置与ETF的运用

1) 以宽基指数ETF、黄金ETF、债券ETF、行业ETF、风格ETF等构建”核心-卫星策略“”哑铃策略“资产配置案例分析

 

四、ETF实战投资策略

1. ETF投资之大类资产配置策略

2. ETF投资之定投策略

3. ETF投资之波段投资策略

4. ETF投资之主题/行业轮动策略

5. ETF投资之核心-卫星配置策略

6. ETF投资之套利策略

 

课堂分组演

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