罗老师在投资和财富管理行业有超过15年的工作经验，先后在知名财经媒体、外资行和财富管理机构、家办服务平台担任金融分析师、高级投资经理、二级市场部副总裁、家族中心总经理等职位，在投资分析、金融产品管理和营销、理财师培训、大客户资产配置等方面有着丰富的实战经验。 罗老师多年从事产品管理和客户资产配置工作，以及理财师培训、陪访，擅长于将供给端（产品）和需求端（客户）有效衔接，将各类知识（市场知识、产品知识、配置知识、沟通技巧）融会贯通，综合运用。
罗老师授课注重实战经验分享，注重现实场景的运用，注重理论和实操相结合，讲干货、能落地。其擅长用通俗易懂的语言解释复杂的市场和产品知识，语言幽默生动且专业严谨，过往授课和客户陪访得到高度好评。
掌握理财市场主要类型产品的特征和卖点 掌握各类基金策略的特征与适配客群 理解经济周期和政策环境对不同策略产品的影响 学会实用的基金分析和对比方法 学会有吸引力地介绍基金产品 学会利用市场行情、资产配置开展基金产品营销 学会利用投后服务提升客户信任度，提高业绩
一、高净值客户核心需求与解决方案 1.高净值客户需求分析 2.几类高净值客户的心理特征与痛点 3.资产配置对客户、机构和投顾的现实意义 1)三年股市下行与非标暴雷带来的配置启示 2)“1/N懒人配置”实战效果带来的配置启示 3)超高净值客群典型配置组合带来的示范效应
鉴于绝大部分理财经理在与客户沟通时，或从产品切入，或从市场切人，或从配置切入，课程也相应地覆盖产品、市场和配置的知识点。在内容呈现形式上，除理论阐述，数据和图形、图表展示以外，也融入了较多的实战心得分享、实战案例分析、课堂讨论和演练，让学员们喜欢听、能听懂、会运用。
熟悉了解国内财富管理市场的需求情况、供给情况和竞争情况 熟悉了解国内财富管理市场的业务模式、业务体系 熟悉了解国内财富管理市场存在的不足、趋势和机遇 理解并接受买方投顾的理念、买方投顾的服务模式 了解买方投顾服务需要掌握的专业技能，为后续专业知识提升铺路 能从自身特点和资源禀赋出发，寻找自身在财富管理业务中的优势
本课程将从ETF基金的构建逻辑、特点与优势、在客户资产配置中的价值和作用、ETF产品分析和投资策略等知识点着手，帮助学员们提升ETF产品专业知识、营销能力、配置能力。 理解并能够向客户阐述ETF基金的逻辑与特点、优势 理解ETF在资产配置中的价值 掌握ETF投资分析的方法 掌握ETF在资产配置里的运用方法
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