一、工作坊的模式介绍（学徒计划）
“工作坊(workshop)”最早于美国60年代起源，因突出的创新模式、新颖的交流方式以及卓越的产出成果，被欧美诸多企业竞相引入，逐渐演变成以解决问题为导向、以达成共识为目标、以创新实践为驱动，促使不同环境、立场的人思考、探讨及分享和解决问题的有效方式。
银行引进工作坊是最新培训辅导模式，可以让培训从传统的授课模式转向授课与实践密切结合的模式，通过工作坊将学和做更加深度的结合，通过专家型工作坊的特性让银行理财经理在一段时间内得到最大程度的提升。这对银行来说是个全新的以做带训的新模式，避免培训无效化现象发生。
二、专家工作坊运行模式
1. 专家工作坊由相关专家作为引导
2. 由学员（分行）根据课题或自设课题进行充分研讨
3. 对某个内容形成共识并付诸实施，可阶段性设置任务目标，例如产品销售、客户KYC、AUM提升、目标客户营销方案、开门红准备等。
4. 根据实施效果进行后评估，持续进行改进。
5. 以个人业绩提升为最终实施目标。
三、财富管理实践的目标和任务
1. 在一定期限内提升整体业绩目标。
2. 培养一支专业的财富管理转型队伍。
3. 提高客户营销的整体水平，满足未来业务发展需要。
4. 以点带面促进支行整体业绩提升。
5. 全面适应高净客户的财富管理需求
6. 从过程导向转为结果和过程双导向
四、做好分组人员管理工作（行方共同参与）
1. 与银行、老师共同参与进行分组工作，设置分组标准和分组人数。
2. 根据不同理财经理情况初步分配不同的小组，并根据小组情况设置不同的任务目标。
3. 在日后的培训辅导过程中随时根据各人情况设置不同的晋升和淘汰机制，做好分类管理和分类辅导培训。
五、共性问题和个性问题集中解决方案
1. 每周共同讨论一个问题，形成解决方案（线上讨论）
2. 每月面对面与小组理财经理逐一沟通，针对理财经理存在的问题采取重点辅导。
3. 总结小组上一阶段内容，共同商议下一步方案
4. 每季度做一次业绩回顾总结，看培训后的业绩提升是否符合预期
5. 每季度可以淘汰或更新1-2名理财经理
6. 每月挑选5-10个高净客户做沙龙，个别交流等陪谈，做实务培训。
六、工作坊效果评估方法
1. 理财经理能力是否提升
1) 是否可以独立开展小型沙龙
2) 能否独立制作沙龙主题内容
3) 宏观分析和财富管理规划方案能否独立制作
4) 基金营销和保险销售话术是否熟练
2. 私行理财经理业绩是否提升
1) 私行管辖客户AUM是否有明显提高
2) 销售中收是否有明显提高
3) 基金和保险销售是否有明显提高
4）其它银行需要考核的重点内容
