金融银行从业经验38年，84年亲身参与了中国工商银行的成立，1995年就职光大银行，历任营业部分管行长，零售分管、支行行长，是中国银行金融业发展见证者。自成为职业讲师之后，活跃在各大银行的讲台上，向新一代理财从业人传递经验、方法和理念，帮助他们适应新时代财富管理要求，理清财富管理的实质和发展趋势，明白财富管理的意义、作用和与之相适应的能力建设。
一、从过去营销经历寻找营销症结
1. 客户需求多样性和变化性
1）客户在产品表现满意度自我判别
2）日常如何应对客户投诉措施和手段
3）营销过程中的自我反思能力建设
2. 高客黏性中时间管理原则
1）营销中的时间管理误区
2）营销中工作侧重点误区
3）营销工作中的计划分解方法
二、KYC客户和电话营销
1. KYC客户重要性
1）KYC工作模块与具体项目
2）电话营销的准备工作和实施方案
3）如何创造电话营销的氛围
2. 陌生客户的营销程序和方法
1）如何提升客户的营销概率
2）抓住客户普遍关心的话题进行切入
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