银行沙龙活动方案

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周宏斌

零售银行私行财富管理专家

讲师简介

金融银行从业经验38年,84年亲身参与了中国工商银行的成立,1995年就职光大银行,历任营业部分管行长,零售分管、支行行长,是中国银行金融业发展见证者。自成为职业讲师之后,活跃在各大银行的讲台上,向新一代理财从业人传递经验、方法和理念,帮助他们适应新时代财富管理要求,理清财富管理的实质和发展趋势,明白财富管理的意义、作用和与之相适应的能力建设。

银行沙龙活动方案

第一讲:沙龙的策划和准备

一、沙龙举办成功的关键前提

1. 内容是沙龙举办的关键

1)什么样的内容会吸引客户参加

2)沙龙的目标管理的重要性

2. 为沙龙活动起个好听的名字

1)内容和客户确定后主题就是关键

2)拟写沙龙主题和发送通知

3)练习为不同的沙龙起个响亮的主题

 

二、邀约客户是沙龙成功的标志

1. 围绕目标主题的客户邀约

1)客户标签是检验银行日常管理的标志

2)目标客户群体的清单

3)正式发送通知和电话邀约

2. 核心客户是沙龙是否成功的决定因素

1)始终关注核心客户的动向

2)为核心客户准备案例

练习:清单填写与核心客户准备

 

第二讲:沙龙的执行和复盘

一、沙龙活动前的准备

1. 设计以沙龙主题为目标的思维导图

1)案例展示阶段(不同主题)

2)课堂练习:现场设计思维导图

2. PPT制作技巧

1)PPT模板展示和方法

2)案例设计与制作

 

二、演讲技巧与演讲得身份

1. 角色分配与演讲准备

练习:团队角色分配与试讲

2. 试讲环节与可能的现场状况

1)提问技巧与可能现场状况及应对措施

2)茶歇的准备与安排

 

三、沙龙的执行

1. 现场演示或PK打分

练习:现场演示PK

2. 现场点评

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