拥有丰富的财富家族管理(私人银行业务)投行业务与投资业务的实战经验,2014年开始发起筹备中国本土家族办公室,目前已管理国内家族信托客户近50家,管理有40亿的家族资产,是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强,具有主持大型的经验,小到三五人的对话,大到千余人的会场讲课都能够把握自如。从2010年至今,应多家高校的邀请,为企业家授课三百余场,因案例丰富,应用性强,授课活泼风趣,互动性好而深受学员欢迎。
因案例丰富,应用性强,授课活泼风趣,互动性好而深受学员欢迎。
新常态下的财富保值增值与传承
1、从客户的角度分析客户对服务的需求,认清金融服务的本质。2、如何有效的尽调客户,如何高效的与客户进行有效的交流与沟通是金融服务的起手式。3、如何综合运用各类金融工具,实现对人与资产的风险管理,如何结合自身搭建真正的的资本运作架构并且实现税收优化。4、解读各类资产的特性,结合各人的资产特征,开展科学的资产配置,搭建财富的安全结构。5、分析全球富过三代优过三代的共性特征,寻找富过三代必由之路。6、通
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