第一模块：营销思维
一、用好你的产品：找个坐标，重新定位你的产品
二、了解你的客户：你一直都做错了的KYC
三、银行理财经理必备素质
第二模块：策略制定
一、岗位职责及绩效考核分析
二、分析客户：个人客户典型的四种分类
三、分析对手：竞争地位及应对策略分析
四、分析自己：竞争地位及应对策略分析
五、制定策略：根据客户价值制定营销策略
六、公私联动：公司客户决策分析及企业中高层的营销策略
七、资产配置：玩转资产配置，增加客户粘性，实现客户掌控
第三模块：技能塑造
一、寻找优质客户并有效留存
二、接近目标客户并建立信任
三、探寻客户需求，把握营销切入点
四、产品、方案推荐，你刚好需要，我刚好专业
五、跨越营销过程中的关键障碍
六、临门一脚的促单技巧
七、存量客户的服务与跟进
