高净值客户家族传承讲座

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赵燕

财富管理专家、私人银行家族传承专家

讲师简介

赵老师先后在国有银行、外资银行、保险集团总部、三方支付总部、综合金融集团、金融咨询与培训从业25年,先后担任银行客户经理、培训经理、培训总监、企业大学执行院长和执行副总裁、独立金融咨询师与培训师等职位。熟悉金融实战业务营销拓展、财富中心搭建与财富团队管理、私行客户渠道外拓与营销、贵宾客户沙龙活动策划等实战业务。课程内容贴近市场、实战案例备受欢迎。

高净值客户家族传承讲座
3492 次浏览 #理财保险 #财富管理

一、 高净值客户家族企业文化与精神

1. 创业精神

2. 吃苦精神

3. 敏锐眼光

4. 战略格局

5. 执行力强

6. 团队合作

 

二、高净值客户财富传承与纷争

1. 家族成员争抢家产

2. 二代继承败光家产

3. 职业经理侵吞家产

4. 婚姻巨变毁败家产

5. 投资失策家产全无

6. 子女无力家族没落

7. 家企混同债务危机

8. 公司上市公股权失利

9. 多元投资资金断裂

10. 意外风险被动接班

 

三、运用金融法律工具防范风险

1. 家族信托的重要性

2. 资产配置的重要性

3. 保险保障隔离作用

4. 运用工具防范风险

5. 提早规划家族传承

 

四、实现家族财富家族文化传承

1. 家族财富定向传承

2. 家族成员长期受益

3. 家族文化影响后代

4. 家族精神发扬光大

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