第一模块：理解资产配置的底层逻辑
l 多元分散：股票、基金、房产哪个才是最好的资产？
l 择时烦恼：真的可以做到低买高卖么？
l 宏观视角：宏观是必须接受的，微观才是有所作为的；
l 风险规避：正确地理解风险和亏损；
l 资产配置：个人也能享受到多元资产的配置；
第二模块：高净值客户的资产配置策略解析
l 资产配置过程中必须掌握的客户信息；
l 资产配置与财富管理的‘跷跷板’原理；
l 资产配置当中的“三性+两点”：
l 资产配置过程中必须考虑的五大要素；
l 资产配置各元素间的关联与作用；
l 资产配置目标与客户的预期“磨合”；
第三模块：高净值客户综合理财方案的呈现逻辑
l 高净值客户的需要、欲望和需求解析；
l 如何挖掘高净值客户的潜在需求；
l 资产配置中产品呈现顺序的重要性；
l 资产配置过程中，不同类别产品的功能及作用分析；
第四模块：资产配置报告及综合理财方案的制作
l 客户投资需求分析；
l 宏观经济与市场分析；
l 资产配置建议模板；
l 风险提示及动态管理；
第五模块：高净值客户资产配置案例分析
l 案例分析：《权益类产品的功能定位》；
l 案例分析：《固收+，为什么是理财净值化转型的第一选择》；
l 案例分析：《市场波动时，怎样调整客户的投资组合》；
l 案例分析：《基金定投到底应该怎么投？》；
l 案例分析：《基金那么多，到底应该如何选择？》；
