【第一天: 投顾市场分析框架及信息传导技巧】
一、市场分析方法
二、基本面分析
三、技术面分析
四、最新全球宏观市场分析
五、投研报告解读和内容提炼方法
【第二天: 投顾对内/外投教---投资信心营造和亏损客户处理】
一、市场分析通关
二、投资信心的元素和由来
三、投资产品包装法 TIP
四、投顾陪访技巧---面对权益类产品净值亏损的心态和动作
五、净值亏损客户的情绪由来
六、亏损客户处理流程 (权益类基金, 固收+, 含权类净值型理财)
七、解决客户投诉的六个“字”：
【第三天: 投顾陪访技巧---颠覆传统的保险和家族信托营销技巧】
一、新时代保险对客户的真正价值
二、避免客户拒绝或退单或竞品PK的保险营销维度
三、为客户量身订制产品亮点
四、常见异议处理
课后作业: 学员结合老师的辅导内容编写重点保险产品的异议处理话术
【第四天: 投顾陪访技巧---以成交为目标的深度KYC】
一、传统KYC的缺陷
二、引发成交的营销 "原材料"
三、个性化需求确认
四、投顾与理财经理的工作分工和角色错位
【第五天: 投顾陪访技巧---资产配置实战版】
一、KYC 聊天演练
二、资产配置实战版
三、资产配置实操---资产配置“人话版” 投教
【第六天: 客户沙龙演讲技巧与活动策划】
一、沙龙路演主推产品/理念
二、目标客户画像和邀约
三、沙龙路演设计流程和关键元素
四、活动前准备和各环节成效提升细节
五、活动中准备和各环节成效提升细节
六、活动后跟进和各环节成效提升细节
七、高效成交推进
八、投顾日常工具赋能
【第七天: 投资顾问教练能力提升】
一、投顾的不同培训频率和重点
二、确保培训效果的方法
三、理财师的几大共性痛点
四、“客户邀约技巧”培训要
五、“客户需求掘挖KYC”培训要点
六、“关键经济数据掌握和运用”培训要点
七、理财经理拓新客能力提升
【第八天: 投资顾问管理能力提升】
一、理财经理客盘管理
二、销售问题诊
