讲师名片
郑文斯
私人银行实战营销专家授课风格:
懂营销、接地气、出效果 金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。 善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。 擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。 行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。
讲师介绍
Ø 连续4年兴业银行总行私行投顾工作坊总行指定专家讲师
Ø 农总行私行轮训连续三年特邀私行赋能专家讲师
Ø 工行、建行、农行、中行、招商、渣打、交行、恒生、兴业、广发、邮政储蓄银行特约咨询培训专家导师
² 国内稀有最高级别金融证照大满贯:
- 特许金融分析师 CFA
- 注册财务策划师 CFP
- 注册金融风险管理师 FRM
² 国内投资顾问 (IC) 业内第一人:
- 财富管理从业 22年; 投资顾问 (IC) 经验 19年, 投顾团队管理和培育经验17年
- 管理过最大投顾团队 89人
- 投顾培育人数超过2000名
² “专业” x “实战”的超大单传奇:
- 最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿
- 最长连续成交纪录: 176次
² 快速提升中收的业务推动大神:
- 2024年陪访成功率: 基金 89%, 大额保单/家族信托: 65%
- 2024年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 1280万 / 大额保单: 保费460万
- 2024年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费6200万
- 超过1000天银行培训、超过800场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验
² 秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家
- 22年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行)
- 曾任交通银行私行全球专家团代表
- 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监
- 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)
- 超过5000位高净值人士财富管理独立咨询经验
- “UP2U富产科”公众号创始人
- “大单俱乐部” 创始人, 每月2场直播, 每场超过1000名银行理财经理上线收看直播, 直播回看平均每场3000次
【行业经验】：
郑文斯老师财富管理从业 22年， 投资顾问 (IC) 经验 19年, 投顾团队管理和培育经验17年 ，擅长基金与大额保单的高效营销、私行高净值人士的全球财富管理和资产配置、新时代的财富风险与传承、投资顾问必备技能与团队提升管理、全球宏观市场分析及产品亮点包装法、私募股权与另类投资的营销方法、高效销售团队管理和业务推动实操、新时代获客与社群营销方法、如何承办一场高效成单的沙龙路演，能真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。
【主讲课程】：
² 私人银行& 高净值客户:
《降到2.5又如何? 颠覆传统的大额保单 & 分红险营销技巧》
《颠覆传统的家族信托营销技巧》x 实战案例破解训练营
《拉近成交的KYC 2.0秘技》
《高净值客户的开拓、经营与维护》
《临界提升和防流失与流失客户挽回》
《如何做大客户的AUM》
² 宏观经济&市场分析:
《市场分析方法—市场基本面 vs 图表技术面》
《让客户主动投资的基金营销法》
《新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧》
² 投顾培养:
《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》
《投顾手把手辅导项目》
