客户经理目标及时间管理

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赵奕楠

私人银行财富管理专家

讲师简介

2004 年 1 月毕业于英国谢菲尔德大学经济及金融专业硕士学位, 1997年 本科毕业于山东财经大学财政税收专业(交换美国波士顿大学) 业务团队经验:曾作为全球管培计划的管培生入职英国巴克莱银行,回到中国后曾先后供职于恒生银行,花旗银行,为高净值客户在财富管理及资产传承方面提供专业的顾问式服务,并担任业绩团队的管理职务。机构内部培训经验:加入渣打银行培训发展部,曾在新加坡和中国大陆多个地区巡回授课,作为财富管理课题的课程负责人,研发和内训金融市场和产品,财富管理技巧,资产配置方案,顾问式理财服务,及衍生市场和奇异衍生产品等课程,作为核心讲师派往新加坡获得顾问式营销的认证讲师,随着中国银行业

客户经理目标及时间管理
1002 次浏览 #零售营销 #银行营销

一、客户经理目标管理

1. 目标分解

1) 从马斯洛需求金字塔进行目标分类

2) 结合实际业务进行目标细分                                                                                                                                        

2. 目标的分类

1) 长期目标与短期目标

2) 收入的目标

3) 发展的目标

3. 实现目标的途径—了解的工具

1) Strength Finder, Facet 5 等有效了解工具

2) DISC行为方式

4. 目标的设定

1) 不同行为模式的人应该如何进行目标设定

2) 设定不同目标类型的依据

 

二、客户经理时间管理

1. 时间管理的重要性

1) 成功案例解析

2) 失败案例解析

2. 时间坐标轴与活动量管理

1) 新客户开拓与存量客户维护时间分配

2) 时间坐标轴分析

3. 如何做好时间管理

1) 不同类型的事物安排

Ø 案例分析:客户经理的一周

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