内训课程

步步为营——客户经理拓展营销拜访关键对话

要想做好销售工作，先要学会沟通。只有充分掌握必备的销售沟通与谈判技巧，才有可能在同质化、白热化的产品竞争中胜出。本课程深度拆解营销时的关键对话步骤，通过面谈破冰建立关系、调研信息锁定痛点、痛点挖掘揭示后果、制定策略重塑价值等流程步骤，帮助你迅速成为销售冠军。

王潇

#零售营销 #理财保险 #银行营销

存量客户全旅程激活维护和价值提升

● 灵活运用客户唤醒的技能技巧，将系统内的沉睡客户进行唤醒，提高客户营销成功率。 ● 掌握临界提升、防流失大额异动、产品到期、潜力客户激活、睡眠客户激活、以贷引存客户等场景的营销策略 ● 掌握客户激活和维护过程中的工具运用、话术设计、场景营销等。

王潇

#理财保险 #银行营销 #对公业务

家族信托与家族办公室的三堂课

第一堂课：家族财富传承之方式及发展趋势一、财富传承的简介及重要性二、常见财富传承的方式三、个人财富法人化的趋势第二堂课：家族宪章与家族办公室一、家族宪章二、家族办公室三、家族办公室的分类四、家族资产管理投资规划与家族办公室第三堂课：境内境外信托之实务操作及运作方式一、常见境外信托之实务操作

王维仁

#理财保险 #财富管理

版权注册课程—投资顾问全方位业务推动能力

投顾市场分析框架及信息传导技巧一、市场分析方法二、基本面分析三、技术面分析四、最新全球宏观市场分析五、投研报告解读和内容提炼方法投顾对内/外投教---投资信心营造和亏损客户处理一、市场分析通关二、投资信心的元素和由来三、投资产品包装法 TIP 四、投顾陪访技巧---面对权益类产品净值亏损的心态和动作五、净值亏损客户的情绪由来六、亏损客户处理流程 (权益类基金, 固收+,

郑文斯

#零售营销 #理财保险 #银行营销

颠覆传统的保险销售技巧

保险2.0年代即将来临, 在收益下跌的大背景下理财经理需要转向"非收益"方向来营销保险。未来保险营销将更加着重挖掘客户需求+转化产品功能来营造产品带给客户的未来画面感，需突出产品带给客户的安全性和确定性，这种技巧能够区别于一般产品营销，真正以客户需求主导，开创另一条颠覆传统、不讲究收益率的保险营销之路。

郑文斯

#理财保险 #银行营销

高净值客户的开拓、经营与维护

高净值客户画像和特征梳理二、客户在乎的“价值” 三、典型高净值人士的需求特征 - 找出客户软肋四、拓新客前准备五、高净值客户差异化价值创造六、触发转介绍的“三个元素” 七、批量客群开发---让客户主动问你拿产品的软性营销

郑文斯

#理财保险 #服务营销 #财富管理

颠覆传统的保险销售技巧

保险2.0年代即将来临, 在收益下跌的大背景下理财经理需要转向"非收益"方向来营销保险。未来保险营销将更加着重挖掘客户需求+转化产品功能来营造产品带给客户的未来画面感，需突出产品带给客户的安全性和确定性，这种技巧能够区别于一般产品营销，真正以客户需求主导，开创另一条颠覆传统、不讲究收益率的保险营销之路。

郑文斯

#理财保险 #服务营销 #财富管理

高净值客户资产配置实施路径解析

一、中国高净值客户的资产配置误区二、资产配置原理阐述三、资产配置报告的基本框架四、资产配置报告的呈现技法

李萌馨

#理财保险 #财富管理

攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥

本套课程就是针对以上的问题而专门设计的系列课程项目。它覆盖了从“宏观市场”、“资产配置原理”、“资产配置实践”、“客户需求挖掘”、“权益类产品辨析”及“保险产品解析”的自上而下的多个模块，通过理论学习-工具使用-案例解决-通关验收-经验萃取等不同环节，让学员真正打通财富管理的底层逻辑，不再惧怕因为市场波动、政策调整而带来客户难经营的问题，掌握化解问题的“秘钥”，从而实现客户经营思维的的升级。

李萌馨

#理财保险 #财富管理

客户经营及需求深度挖掘能力提升

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升客户经营与营销实战能力。课程围绕三大核心模块展开：首先，通过KYC深度挖掘客户需求，掌握SPIN提问等技巧精准识别痛点；其次，结合用户生命周期与DISC行为模型，科学进行客户分层分类，实现精细化营销；最后，以配置诊断为切入点，运用“I-CLAS”模式经营高净值客户关系，有效促进资产（AUM）提升。课程结合真实案例，助您打通财富管理全流程。

李萌馨

#理财保险 #财富管理

步步为营——客户经理拓展营销拜访关键对话

存量客户全旅程激活维护和价值提升

家族信托与家族办公室的三堂课

版权注册课程—投资顾问全方位业务推动能力

颠覆传统的保险销售技巧

高净值客户的开拓、经营与维护

颠覆传统的保险销售技巧

高净值客户资产配置实施路径解析

攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥

客户经营及需求深度挖掘能力提升

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”