内训课程

保险与银行合作实务

课程背景：很多人存在以下问题： 不清楚保险与银行如何合作？ 不知道银行对保险行业的作用？ 不知道如何保险与银行合作的重点与难点？课程目的： 让大家知道保险与银行合作基本知识。 让大家知道保险与银行合作的的常见产品。 让大家知道保险与银行合作的关键成功要素。学员收获: 学习保险与银行合作的基本知识。 学习保险与银行合作业务的开展方法。 学习保险与银行合作的具体产品。授课老师

坚鹏

#理财保险 #银行营销

传统金融机构互联网转型 ——独创“618”转型方法论

课程背景：很多传统金融机构存在以下问题： 不清楚互联网金融对我们有什么影响？ 不知道传统金融机构如何进行互联网转型？ 不知道互联网时代对我们有什么机遇？课程目的： 让大家知道什么是互联网金融。 让大家知道传统金融机构互联网转型的主要方法论。 让大家知道传统金融机构互联网转型的成功案例。学员收获: 学习互联网金融的发展现状。 学习传统金融机构互联网转型的成功案例及转型方法论。

坚鹏

#金融科技 #理财保险

大数据时代下的互联网金融与商业银行转型

课程背景：很多银行存在以下问题： 不清楚大数据与互联网金融对我们有什么影响？ 不知道大数据与互联网金融的作用？ 不知道大数据与互联网金融对我们有什么机遇？课程目的： 让大家知道什么是大数据与互联网金融。 让大家知道互联网金融的发展模式及成功案例。 让大家知道银行如何布局互联网金融。学员收获: 学习大数据、互联网金融的发展现状及成功案例。 学习互联网金融行业存在的风险。 学习

坚鹏

#理财保险 #银行营销

房地产新政下如何开展个人信贷业务

课程背景：很多银行存在以下问题： 不清楚房地产新政对房产信贷业务有什么影响？ 房地产新政下不知道如何提升业绩？课程目的： 让大家了解最近的房地产新政。 让大家知道提升业绩的方法。 让大家知道需要转变哪些思维。学员收获: 学习中山市房地产行业发展趋势。 学习房地产新政对房产信贷业务有哪些重要影响。 学习需要转变的思维及观念。授课老师：坚鹏老师（互联网）金融专家培训

坚鹏

#理财保险 #信贷风险

高净值客户家族传承讲座

通过与高净值客户分享家族文化、家族财富、家族企业、家族管理的风险与传承，结合部分私人银行真实客户案例，展开分析，引导客户做正确的财富管理规划，有效配置大额保单等金融产品。

赵燕

#理财保险 #财富管理

深度KYC与SPIN技巧---- 银行业顾问式金融产品营销技巧实战培训

【课程特色】 1、金融产品营销必须在新旧营销模式中有所真正的切换，必须从产品主导意识转变成为客户主导意识，必须把对客户的认知放在营销的首要位置； 2、通过本次培训，让营销人员、投资顾问在营销客户中，总观念到行为都要有根本的转变。系统学习如何深度认知客户，并真正了解深度KYC 的核心理念； 3、这个课程没有什么叫理论部分没什么什么叫实战部分，这里都是指导原则，也更全部都是实战，请不要如此分开看待它！

陈劲松

#理财保险

家族财富管理的技术探索

1、从客户的角度分析客户对服务的需求，认清金融服务的本质。2、如何有效的尽调客户，如何高效的与客户进行有效的交流与沟通是金融服务的起手式。3、如何综合运用各类金融工具，实现对人与资产的风险管理，如何结合自身搭建真正的的资本运作架构并且实现税收优化。4、解读各类资产的特性，结合各人的资产特征，开展科学的资产配置，搭建财富的安全结构。5、分析全球富过三代优过三代的共性特征，寻找富过三代必由之路。6、通