内训课程

企业家财富传承的法商智慧

97%的家族企业三代而终，家族企业“富不过三代”的魔咒如何打破？中国大部分“企一代”都正在面临着财富传承的沉重话题。本课程旨在帮助银行高净值客户深入理解企业家财富传承的有效策略，指引企业家在传承规划、股权设计、接班人选择与培养、接班陪跑、人力资源传承、价值观与精神财富的传承等方面给予充分重视和慎重选择，并综合运用股权、信托、保险、私人银行、家族办公室以及单方赠与合同、单方继承遗嘱、财产约定、附条件

张磊

#理财保险 #财富管理

财富管理的法律思维和大额保单规划

本课程立足于帮助理财经理重新构建大额保单规划的全套流程和逻辑，以机构自有产品为出发点，明晰在售产品能够为客户提供的解决方案，进而推导出精准营销客户画像，并通过重构客户的资产配置逻辑和重构自我保险营销逻辑，打开保险切入话题，完成售前客户信息的搜集-风险分析-需求挖掘-方案出具等一些列闭环营销流程，并提供配套营销工具和模拟情景练习

尹婕

#理财保险 #财富管理

期缴保险倍速营销提升实践课

本课程立足长期保障型保险销售，为售前需求挖掘、目标客户精准识别、销售过程中痛点把握提供解决方案、解决保险销售中常见的反对异议、教会学员通过产品的金融属性和法律属性来深度挖掘中高端客户，帮助其解决财富传承和资产保全等规划问题。课程内容侧重银行实战，从认识客户、KYC了解客户、开口切入、临门促成等多维度提供全套销售流程，梳理不同客群的销售逻辑，学员学完即会，通理念、有工具、有方法、有话术，提高理财经理

尹婕

#理财保险 #银行营销 #普惠金融

保险智慧：掌握保单核心知识与应用指南

保险基础知识和保单检视课程设计正是基于这样的时代背景而提出的。该课程旨在帮助保险行业的管理者和从业者深刻理解保险产品的本质，掌握保险基础知识，以及如何进行有效的保单检视，从而在不断变化的市场环境中做出正确的决策，提升风险管理能力，增强业务竞争力。

杨立宇

#理财保险 #银行营销

分红险客户的转化及分红险销售逻辑

在当前市场利率持续下行且保险行业监管力度不断增强的双重环境下，保险公司于2023年逐步展现出向复杂型保险产品转型的营销趋势。这一转型中，分红型保险产品凭借其市场主流地位，引领了产品销售的方向，进而促使各销售渠道对分红型产品的专业培训需求急剧上升。鉴于此，我们特别设计并开发了一门专业课程，该课程从历史维度深入剖析分红型产品，以满足当前迫切的培训需求。

杨立宇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

存量客户经营维护实战技巧

经过几十年的高速发展和扩张，银行业进入了一个新的发展阶段。激烈的市场竞争、客户金融诉求的不断提升、金融监管的日益规范都对银行业提出了新的要求和标准。为了应对形势的变化，各家银行都在积极转型，不管是智能化网点的打造还是近两年异常火爆的外拓营销其核心都是为了提升客户体验、增加客户资源。存量客户作为网点客户资源的最重要部分，如何维护好现有的存量客户（也包括由外拓等其它形式拓展而来成为存量客户的）显得尤为

史慧

#金融科技 #理财保险 #银行营销

高净值人士财富管理必修课

随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。

史慧

#理财保险 #财富管理

客户资产配置与规划

随着商业银行客户服务与营销市场竞争的加大，银行20%主要贡献客户，成为各大银行争先营销与服务的目标，如何对客户进行分层管理，提供有差异化的服务，让银行客户尤其银行贵宾客户，能够感受到银行对他们的重视和用心，从而提升客户粘合度和忠诚度，帮助银行提升业绩和产能，让客户更加信赖银行。

史慧

#理财保险 #财富管理

当前市场下如何选择合适的基金

随着资本市场的不断发展，上市的股票只数超过了5300只，在繁多的标的中，择股对于个人投资者来说风险很大，尤其是面临退市的可能，所以越来越多的个人投资者将资金交给专业机构来打理，基金的发展应运壮大。但是由于不太了解基金的特点和投资人的风险偏好，所以在购买基金产品方面存在着困难，经常选择了不合适的投资标的，出现了亏钱的局面。

秦娟

#理财保险 #银行营销 #普惠金融

新的中美关系下大类资产配置分析

中美关系是全球最重要的双边关系之一，其动态影响着国际政治、经济和安全格局，也牵动着资本市场的股票/债券/外汇/商品/原油等大类资产。在新的国际背景下，资本市场的走势会呈现出何种样貌，外汇/商品/股票/债券等又呈现出什么样的走势。如何在这种波动中做好大类资产配置，是产品持有人亟需了解的课题。

秦娟

#理财保险 #银行营销 #财富管理

企业家财富传承的法商智慧

财富管理的法律思维和大额保单规划

期缴保险倍速营销提升实践课

保险智慧：掌握保单核心知识与应用指南

分红险客户的转化及分红险销售逻辑

存量客户经营维护实战技巧

高净值人士财富管理必修课

客户资产配置与规划

当前市场下如何选择合适的基金

新的中美关系下大类资产配置分析

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”