内训课程

财富管理与资产配置实战

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升资产配置与实战营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先剖析大资管时代下财富管理市场的竞争格局与银行转型需求；其次，结合美林投资时钟，系统讲解静态与动态资产配置的方法论及基本思路；再次，深入解析现金、固收、权益、另类及保障五大类资产的特点与运用；最后，聚焦基金与贵金属两大核心产品的实战，涵盖客户心理误区、产品甄选标准及售后服务策略。课程结合丰富案例，助您打通财

王振柱

#理财保险 #财富管理

从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升

本课程专为零售银行及财富管理人员打造，旨在破解客户经营痛点。课程围绕五大核心模块展开：首先，重建客户价值经营思维；其次，掌握“生客催熟”与客群精细化分层策略；再次，运用十大需求KYC地图深度挖掘客户痛点；接着，学习“说人话”的资产配置与故事化营销技巧；最后，重塑高逼格的专业客户关系，建立紧密互信。课程结合实战案例，助您全面提升客户留存与AUM增长能力。

王振柱

#理财保险 #财富管理

金融产品销售策略与客户关系管理

王老师结合自身多年在“中国最佳零售银行”招商银行的从业经历，并亲历、亲自参与了招行零售银行的二次转型、网点创赢、产能飞跃等项目的成功经验，结合自身对零售银行业务发展趋势的长期关注和和研究，为您拔开重重迷雾，从实践中提炼出一套有效的方法和工具，帮助客户经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、提高销售业绩。让客户经理与客户形成良好的互动和互信，达到银行、客户和客户经理的三赢。

王振柱

#理财保险 #网点管理 #服务营销

高效达成——金牌理财经理能力提升

本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。

阮超情

#理财保险 #财富管理

破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧

。旨在帮助理财经理深入掌握基金健诊和售后服务的核心要点，精准把握投资趋势，通过专业、高效的服务增强客户粘性，实现管户客户总资产的稳步提升，重塑银行在基金业务领域的优势地位，为客户创造更稳健、优质的投资体验，助力银行在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。

阮超情

#理财保险 #财富管理

与日俱增——理财经理资产配置实战训练

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升顾问式资产配置与实战营销能力。课程围绕五大核心模块展开：首先，重塑理财顾问角色定位与配置理论；其次，掌握KYC信息分析与家庭财务诊断技能；再次，制定基于客群痛点与生命周期的配置策略；接着，运用SPIN技巧、异议处理与促成法则提升实战能力；最后，结合社群与性格分析实现精准营销。课程辅以情景演练，助您实现业绩突破。

代恩玮

#理财保险 #财富管理

至臻至美——高净值客户财富管理与资产配置

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升专业资产配置与私行营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先，重塑大资管时代下的服务模式与专业队伍能力；其次，掌握标准化资产配置十步流程及核心工具；再次，通过全解析案例演练家庭资产配置转型；最后，聚焦私行客户，系统讲解家族信托营销全流程。课程结合实战演练，助您打通财富管理进阶之路。

代恩玮

#理财保险 #财富管理

券商财富管理转型与服务生态建立

在金融环境的变革与发展下，券商机构想要实现破局，必须依靠服务转型形成破局，从产品销售向主动服务转变，为客户提供一揽子综合金融服务，通过机构业务与经纪业务的有机融合，改善分支机构服务的推送模式，最终提升客户的投资体验和资产增值目标。

黄芳

#理财保险 #财富管理

AI赋：存量客户转化与场景实战

本课程聚焦AI赋能财富顾问实战，系统讲解AI工具选择与合规应用。课程围绕三大核心场景展开：利用AI实现存量客户KYC与精准画像构建；借助AI完成账户诊断、资产配置方案生成与合规校验；运用AI进行宏观数据加工与专业内容输出。通过“学练结合”的实操演练，帮助顾问掌握AI提示词技巧，实现从传统销售向“AI驱动型专业财富管家”的高效转型。

黄芳

#理财保险 #银行营销

智能驱动增长 — DeepSeek场景落地与人才建设实战解析

在此背景下，数字化转型与智能化变革不仅是降本增效的核心路径，更是构建差异化竞争力的关键引擎。然而，在推进过程中，常面临技术与业务融合的意识偏差、对AI技术应用的能力偏差、对场景落地的理解偏差，导致转型目标难以高效达成。本课程旨在帮助金融机构管理者从战略认知、场景挖掘、人才培育、科技支撑到工具应用，构建系统化的智能化管理能力，推动转型策略高效落地，实现“技术赋能业务，智能驱动增长”的可持续发展目标。