内训课程

财富管理推动及营销工具实务

本课程从财富业务管理团队的角度，从整体思路到具体落地实操，给出具体的模型、工具、方法、技巧，帮助银行打造一支高标准、高要求，每位成员都做到一专多能（专精一项业务，能推动多项业务）的财富管理业务推动团队，保障财富管理业务后续可持续发展。

#理财保险 #财富管理

财富团队长管理技能提升

财富管理者需完成从专业向管理的转型，跨越管理三关。通过明确AUM达成逻辑，将目标科学分解并有效沟通。在过程管理中，需抓好晨夕会等会议与电访、面访等活动量管理，并掌握非现场管理技巧。在绩效辅导方面，应运用赋能型技巧开展高绩效对话，提升团队高效执行力。同时，结合双因素激励理论，熟练运用赞赏与建设性批评步骤，全面激发团队潜能，实现团队业绩的高效增长。

赵倩

#理财保险 #财富管理

财富顾问业务推动及辅导技能提升

财富顾问需洞察市场趋势，明确铁三角定位，运用五维模型规划理财经理六个月培养路径。在专业赋能上，需掌握电访、面访及资配规划的辅导技巧与异议处理。通过全流程策划沙龙活动与客户陪访提供营销支持，并运用业务推动六步法强化过程管控。此外，管理者应提升非权力影响力，践行赋能型沟通理念，锻炼倾听、区分与引导等辅导技能，同时掌握培训课程规划与演讲技巧，全面实现团队赋能。

赵倩

#理财保险 #财富管理

支行财富管理工作标准

支行财富管理需明确转型挑战与闭环逻辑。管理者应全面盘点资源，运用SWOT分析制定经营策略，并将年度目标科学拆解为月度计划。在客群经营上，需优化客户分配与输送，盘活生客并防流失，同时遵循五大原则策划高客、亲子等沙龙活动。过程管理需抓实晨夕会及日周月追踪，量化电访与面访活动量。团队管理方面，运用赋能型技巧开展高绩效辅导对话，并落实选、育、用、留全周期管理，打造高绩效团队。

赵倩

#理财保险 #财富管理

夯实基础、提升技能——分红险营销能力提升

本课程立足低利率下行宏观环境，剖析大类资产特征，阐明分红险在安全、稳定与长期增值方面的配置必要性。课程详解分红险“保底+浮动”机制与平滑原理，强调持续达成客户预期。在营销实战中，倡导从产品推销转向问题解决，通过深度KYC挖掘痛点，运用闭环式资产配置逻辑（如“砍刀图”与平衡套餐）进行精准营销。结合中产教育储备与高净值财富传承等真实案例，全面提升分红险实战转化能力。

尹玮

#理财保险 #财富管理

“双升”集训营——提升营销能力+保险产能提升

在当前金融市场环境下，银行和保险公司的产品与服务同质化现象极为严重，保险营销面临着前所未有的挑战。客户粘度低、流失风险高，大客户群体中已购买大量保险产品的客户占比较高，而剩余客户对保险的接受度较低，观念转变困难。此外，客户转介绍环节缺乏有效平台和方法，限制了保险业务的进一步增长。面对这些困境，保险从业者急需一套系统、有效的营销方法与工具，以突破营销瓶颈，提升业务绩效。

尹玮

#理财保险 #服务营销

大单营销——从需求唤醒到方案落地的大额保单实战攻略

课程内容从《民法典》婚姻家庭篇和继承篇出发，甄选6个经典案例，通过对案例的深入分析，帮助学员掌握《民法典》相关内容，引导客户关注婚姻关系、继承关系中的风险点。通过对客户需求唤醒，问题深入分析，以专业性角度给与应对方案，用“大额人寿保单、保险金信托、家族信托“等系列工具，为高净值客户进行资产配置。

尹玮

#零售营销 #理财保险 #银行营销

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》

《2024财法税新环境下的保险配置逻辑》《保险大单20类易成交客户画像与成交逻辑》《保险大单10大营销金句与10大法条》《高客大单KYC分析与成交逻辑》《高客沙龙讲授技能提升》《企业家客群风险分析与保单配置规划》《保险金信托营销逻辑与目标客户画像》《保险营销的情理法逻辑》

张羽

#金融科技 #理财保险 #财富管理

保险客户投诉处理之心法

正在面临或即将面临这些问题的企业，是否有一套科学的投诉处理方法？是否有处理疑难投诉的普遍原理和关键技能？，本课程源于老师多年的实战谈判技能的总结，并且借鉴了有一些心理学的知识与FBI危机谈判的方法论，这套方法在企业投诉处理中被证明是科学有效，可以借鉴的方法本课程突出解决企业在投诉处理过程中遇到的如下问题：如何高效处理投诉，利用一套科学行之有效的方法论降低企业风险？如何让成功在职场非理