一、支行财富管理整体概述
1. 银行转型所取得的成绩与遗留问题
2. 财富管理工作当前的挑战与机遇
3. 支行财富管理整体闭环逻辑
二、支行经营策略及计划制定
1. 经营盘点分析
1) 外部资源盘点
2) 客户结构盘点
3) 资产结构盘点
4) 人员能力盘点
2. SWOT分析及策略制定
1) SWOT分析法介绍
2) SWOT分析示例
3) 网点SWOT分析的制定
4) 基于SWOT分析的初步策略
3. 月度计划制定
1) 年度目标如何拆解到季、月
2) 月度目标拆解：客户、规模、中收等
3) 计划任务分配
4) 月度计划达成规划
三、客群经营及活动组织
1. 客群管理
1) 客户分配
2) 客户调整
3) 客户输送
2. 客群经营
1) 生客盘活及提升
2) 防流失及挽回
3. 沙龙活动策划与管理
1) 当前活动常见问题
2) 活动策划的五个原则
3) 优秀客群活动示例：高客、亲子、女性等
Ø 研讨：策划各类不同客群不同目标的活动。
4) 沙龙活动的管理与跟进
四、过程管理及活动量追踪
1. 过程管理的内容和方法
2. 重要会议管理
1) 财富晨会的要点
2) 财富夕会的要点
3) 周/专项会议要点
4) 月度经营分析会
3. 活动量管理
1) 商机规划及整体活动量安排
2) 电访量与质管理
3) 面访量与质管理
4. 业绩追踪
1) 月追踪
2) 周检视
3) 日督导
五、绩效辅导与团队管理
1. 高绩效辅导对话
1) 绩效辅导的分析因素
2) 绩效辅导的对象及目标
3) 绩效辅导的流程及方法
4) 赋能型管理者辅导技巧详解
2. 团队管理
1) 选人：招聘原则与技巧
2) 育人：在岗辅导、激励、批评
3) 用人：三会三陪
留人：情感、目标、利益
