一、财富管理业务的趋势与挑战
1. 财富管理市场的变化与挑战
2. 财富管理产品的变化趋势
3. 客户群体的变化
4. 业务管理与推动中常见问题
二、人才管理的基本模型及操作方式
1. 理财经理核心能力的五维模型
2. 能力五维模型的使用技巧
3. 理财经理六个月培养路径设计与业务目标设置
Ø 练习：理财经理培养计划制定
三、营销推动流程及操作要点
1) 营销推动的核心要诀
2) 业务推动六步法
3) 目标管理
4) 氛围营造
5) 营销支持
6) 销售通关
7) 市场活动
8) 过程管控
9) 以时间轴梳理的推动标准化流程
四、基金及基金定投销售垫板讲解
1) 为何要配置权益类基金
2) 如何配置权益类基金
3) 如何选基金
4) 基金的投后管理
5) 止盈与止损
6) 解套策略
7) 基金下跌如何与客户谈
五、各类保险理念及销售垫板讲解
1. 重疾险销售逻辑及销售垫板
2. 养老年金逻辑及销售垫板
3. 教育年金逻辑及销售垫板
4. 终身寿险逻辑及销售垫板
5. 大额保单的功能与销售垫
六、其他金融产品讲解分析
1. 宏观经济与金融产品的选择
2. 净值型理财讲解
3. 私募股权类产品
4. 房地产基金产品
