一、财富顾问岗位职责及工作指引
1. 财富管理业务的趋势与挑战
1) 财富管理市场的变化与挑战
2) 财富管理产品的变化趋势
3) 客户群体的变化
2. 财富顾问岗位说明
1) 岗位职责及工作定位：配置策略制定及落地、理财经理专业能力建设、专业营销支持、业务推动、其他
2) 岗位定位：铁三角
二、理财经理培养的基本模型及操作方式
1. 理财经理核心能力的五维模型
2. 能力五维模型的使用技巧
3. 理财经理六个月培养路径设计与业务目标设置
三、专业赋能及过程推动
1. 电访流程及辅导技巧
1) 电访流程及关键要点
2) 电访辅导要点及辅导评价
3) 常见理财经理异议
2. 面访流程及辅导技巧
1) 面访流程及关键要点
2) 面访辅导要点及辅导评价
3) 常见理财经理异议
3. 资配及规划辅导
1) 主要应用场景
2) 资配规划落地沟通关键要点
3) 辅导要点
4) 基金售后处理
5) 常见理财经理异议
四、营销支持及赋能
1. 沙龙活动策略与实施
1) 沙龙前的策划准备：目标确定、客户筛选、邀约话术、宣传要点
2) 沙龙中流程把握：环节设置、人员分工、人员配合、现场谈单
3) 沙龙讲解及互动技巧：演讲技巧、PPT逻辑、互动技巧、控场技巧
4) 沙龙后的跟进与回访：复盘、跟单、宣传
2. 客户陪访
1) 陪访目的
2) 陪访前中后关键流程
3) 陪访流程详解
五、营销推动流程及操作要点
1. 营销推动的核心要诀
2. 业务推动六步法
1) 目标管理
2) 氛围营造
3) 营销支持
4) 销售通关
5) 市场活动
6) 过程管控
Ø 业务推动案例讲解
六、非权力影响力及赋能辅导
1. 非权力下的影响力提升
2. 赋能型管理者的核心沟通理念
1) 地图不是实地
2) 任何行为在某种情况下都是有用的
3) 沟通是多管齐下的
4) 你所得到的反应正是你沟通的意义
5) 行不通就改变
3. 辅导沟通的关键技能
1) 倾听能力
2) 区分能力
3) 发问能力
4) 引导能力
4. 培训能力速训
1) 培训课程规划的五线谱
2) 开场结尾技巧
3) 内容建构框架
4) 演讲技巧
