内训课程

券商客户如何做好日常经营维护

券商考核机制与客群经营维护背道而驰。一方面高净值客户数目的增长是核心考核机制刻不容缓，一方面存量客户挖掘效果与日俱减。资深投顾难以调度，年轻客户经理青黄不接。考核是严肃的，完成任务又是曲折的，有没有那么一种机制能够实现高净值客户数与销售业绩一站式解决呢？答案是肯定的，基于长期券商、银行财富营销及管理经验，研发了本课程。

玄一

#金融科技 #理财保险 #财富管理

随着中国经济的蓬勃发展和国民财富的迅速累积，财富管理需求如同井喷般涌现。然而，在这样一个充满机遇与挑战的时代背景下，“基金赚钱而基民不赚钱”的困境却长期困扰着广大投资者。传统的卖方销售模式，其利益导向往往与资产管理机构和销售渠道高度一致，而个人投资者的利益却常常被忽视。为了打破这一僵局，买方投顾应运而生，它以一种全新的姿态，以客户为中心，致力于围绕客户需求提供个性化的投资解决方案，旨在实现客户资产

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金健诊培训

客户在基金投资过程中，不仅关注收益，还关注风险控制和售后服务。他们希望金融机构能够提供更加个性化、专业化的理财服务。售后服务不足：过去，理财经理在基金销售过程中往往更侧重于产品的推销，而忽视了售后服务的重要性。这导致客户在基金投资过程中遇到问题时得不到及时有效的解决，影响了客户的满意度和忠诚度。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金定投

在A股市场，众多投资者面临着一个普遍的问题：尽管市场存在诸多盈利机会，但大部分投资者在投资股票基金时却难以获得理想的回报。这背后的一个关键原因是投资者的行为模式——他们往往在市场达到高点，如A股4000点以上时，受到周围人赚钱效应的吸引，才开始积极买入股票基金。然而，这种追涨的行为模式往往导致投资者在市场回调时面临较大亏损。对于理财经理而言，他们同样面临着挑战。在市场上涨的中后段，由于投资者的热

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

资产配置大赛——理财规划方向

本课程旨在助力银行提升理财经理的资产配置能力，通过大赛形式全面考核其专业知识、营销技能、工作经验及逻辑思维等多方面能力。大赛内容涵盖资产配置方案展示与现场热点问答两大环节，全面检验理财经理的综合素养。

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

基金销售互动提升实操——私域定制系列课程

随着我国资本市场的不断开放与深化，人民币国际化进程的加速推进，以及证券市场注册制的全面实施，基金市场作为资本市场的“稳定器”与“推动器”，正迎来前所未有的发展机遇。基金市场规模的持续扩大，不仅为投资者提供了丰富的投资选择，也为银行等金融机构的中间业务收入带来了重要的增长点。然而，面对基金市场的蓬勃发展和客户需求的日益多样化，银行在基金销售过程中面临着诸多挑战。其中，销售人员的能力成为制约基金销售

徐大勇

#金融科技 #理财保险 #财富管理

AI+客户服营团队人效倍增

《AI+客户服营团队人效倍增》课程，是专为银行一线客户经理、理财经理和客服经理等岗位构建AI原生工作体系打造的实战赋能项目。课程突破传统AI力培训的浅层工具教学，深度融合银行客户服务营销的工作实际，通过构建"智能文案写作-领域专家系统-场景化智能体 "三维赋能体系，帮助学员完成从AI工具使用者到AI协同创造者的认知跃迁，从而提升工作效率，提高客户服务与产品营销综合效能，助力银行的高质量发展。

王刚

#金融科技 #理财保险 #银行营销

AI+培训管理者全场景赋能

AI技术的迅猛发展正深刻重塑银行业的竞争格局。一方面，数字化转型加速推进——新金融产品迭代周期缩短、客户需求日益多元化、监管合规要求持续升级；另一方面，传统培训管理模式面临严峻挑战：培训需求采集依赖人工导致响应滞后、资源分配粗放难以精准匹配业务重点、课程开发周期长无法支撑敏捷业务需求、经验沉淀碎片化造成组织知识流失。在此背景下，培训管理者亟需从“事务执行者”升级为“战略赋能者”，通过AI工具实现数

王刚

#金融科技 #理财保险 #银行营销

商业银行信贷客户经理营销能力提升与营销实战流程

一、信贷营销思维转变 1、信贷业务由营销向价值合作的转变 2、信贷营销策略由粗放向精准的转变 3、信贷客户经理营销数字化思维转变 4、信贷客群构成普通+高精特新 5、信贷业务营销获客方式线下与线上变化 6、信贷业务发展信贷全流程合规的监管要求 7、信贷业务营销场景化和数据化特征 8、信贷客户经理角色认知由营销到金融服务顾问的转变

张志强

#理财保险 #信贷风险 #信贷营销

重点客群经营与精准营销

● 认识银行数字化营销的重要性，建立银行数字化精准营销的基本认识 ● 正确认知重点客群经营的流程和要点，提高客群经营的效率与效果 ● 学习数字化营销在金融行业的2大应用与其实施路径 ● 掌握数字化营从获客到活客的3个要点，提升客户转化 ● 掌握挖掘客户、规模化获客、个性化活客的要点，提升客户，有效开展重点客群的常态综合维护与营销活动实施， ● 掌握开启全面数字化客群经营与精准营销的全流程