内训课程

大堂经理核心竞争力塑造

商业银行营销管理体系规划暨核心竞争力打造系列课程之《大堂经理核心竞争力塑造》客户的基本金融诉求传统银行不再是唯一可以解决的渠道，传统手段对新生代客户吸引力正在快速弱化甚至不再具备吸引力，如何通过第一原理重建营销思维与动作，吸引客户与我们发生链接成为日常工作关键；银行网点的智能化建设与客户到店量的不断减少已经成为新常态，如何通过兼顾现有硬件、软件环境做好服务营销，是当下已经发生的不可逆的转变；

殷思源

#零售营销 #金融科技 #理财保险 #服务营销

理财经理核心竞争力塑造

商业银行营销管理体系规划暨核心竞争力打造系列课程之《理财经理核心竞争力塑造》客户的基本金融诉求传统银行不再是唯一可以解决的渠道，传统手段对新生代客户吸引力正在快速弱化甚至不再具备吸引力，如何通过第一原理重建营销思维与动作，吸引客户与我们发生链接成为日常工作关键；移动互联时代的悄然而至，营销再也不仅仅关乎于产品交易，而是看你能占据客户的多少时间，时间将在未来很长一段时间作为最宝贵的资源之一，被各

殷思源

#理财保险 #银行营销 #财富管理

直播时代，银行线上微沙龙的实操战法

商业银行营销管理体系规划暨核心竞争力打造系列课程之《直播时代，银行线上微沙龙的实操战法》移动互联时代的悄然而至，营销再也不仅仅关乎于产品交易，而是看你能占据客户的多少时间，时间将在未来很长一段时间作为最宝贵的资源之一，被各种社交软件、营销人员、移动互联工具占据，如何在这样的比拼中争取自己的一席之地，是

殷思源

#零售营销 #金融科技 #理财保险 #信贷风险 #银行营销

从九型人格视角看投资理财与消费

1.了解性格对金钱及财运的重要影响。 2.了解不同性格的投资理财及消费模式，优势局限以及风险。 3.针对不同性格给出针对性投资理财建议，扬长避短，规避风险，收益最大化。

李想

#理财保险 #财富管理

保险金信托销售技巧

保险金信托销售技巧课程背景：针对私人银行高净值客户对家族信托和保险金信托的需求，结合私行顾问和财富顾问营销过程中遇到的问题，量身定制本课程大纲，帮助银行员工提升家族信托与保险金信托专业知识、营销技能、精准营销和专业呈现能力，提升家族信托产品认知、理解、促成购买，提升业绩。课程收益： 1. 了解保险金信托1.0-3.0的不同特点 2. 了解新资管政策对信托产品规定 3. 专业营销家族信托

黄兴

#理财保险

转危为机——保险消费者权益保护及投诉应对

转危为机——保险消费者权益保护及投诉应对课程背景：保险行业是金融服务业，是信用行业，消费者对这个行业的信任关系到行业发展的根本。因而加强消费者权益保护是维护保险消费者信心的关键，是保险业发展的基石。但是，侵犯保险消费者权益的行为依然较为普遍，比如故意夸大保险的收益或者故意模糊保险与保险储蓄、理财产品的界限，不如实告之免责条款及相关费用，误导客户投保；理赔方面存在手续繁琐甚至故意设置障碍，赔付

黄兴

#理财保险

打通“卖者尽责”的最后一公里 ——《理财公司理财产品销售管理暂行办法》深度解读

打通“卖者尽责”的最后一公里 ——《理财公司理财产品销售管理暂行办法》深度解读课程背景：银保监下发《理财公司理财产品销售管理暂行办法》，于2021年6月27日生效施行。在此之前，有《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（即“资管新规”）、《商业银行理财业务监督管理办法》、《商业银行理财子公司管理办法》以上主要法律和规章制度对

黄兴

#理财保险

深度老龄化背景下的养老金融新风口与养老财富规划

深度老龄化背景下的养老金融新风口与养老财富规划一、课程背景与目标 1.背景 我国深度老龄化加速，养老金融需求激增，但“三支柱”体系发展失衡、产品适配性不足、产业融资受限等问题突出。 银行作为综合性金融服务机构，需把握养老金融机遇，强化服务能力。 2.目标 掌握养老金融体系现状、挑战与发展方向； 学习养老金融产品创新与资产配置策略； 提升养老产业金融服务实战能力，助力业务增长。二、核心

黄兴

#金融科技 #理财保险

升维思考降维出击——保险新生代增育新攻略

培训主题：升维思考降维出击——保险新生代增育新攻略【课程背景】背景：随着社会和行业的深入发展， 5G、疫情带来的的外部影响，营销团队年龄层次更迭和结构变化，行业正向大金融及财务规划方向转型，正向线上线下结合转化、正在跨界融合。保险业大环境也在不断升级，金融工具复杂化、保险产品多样化、消费者服务升级等变化也对保险从业人员的专业性提出了更高的要求。在这样的环境下，保险行业对高素质人才的需求越

黄兴

#理财保险

新形势下的家庭财富管理与资产重配 ——网点理财产品销售核心技能提升培训

类别课程名称内容课时训练方式课程目标观念导入读懂时代 ——疫情后，新经济形势下家庭财务安全与资产配置策略从宏观经济、家庭刚性需求角度探讨期缴保险及净值型理财产品在资产配置的作用，增加与客户的谈资和营销触点 1 讲授避开纯粹比收益的销售导向，搭建以财富管理与资产配置角度的销售思维框架核心技能破茧而出 ——理财产品销售核心技能 1. 整体财富观 1 话术讲解与训

黄兴

#理财保险 #银行营销