第一讲：财富管理专业化营销流程逻辑：八度空间罗盘、十年经验集萃
1. 从尽调客户到业绩达成
2. 从客户关系到产品逻辑
3. 建立一套客户维护体系
第二讲：高净值客户深度KYC：精准定位客群、详尽客户画像
1. KYC核心三问：主要结算券商和银行、多少钱、何时到期
2. KYC常用工具：6大工具-全景图、介入法、第三人称、事件驱动
3. KYC实际内容：六维度三方图、九宫格四方图、44维度™逻辑图
4. 案例1：如何利用股票技术测试客户专业投资水平
5. 案例2：买基金看不看重仓股票，测试基金风险承受力
6. 案例3：利用私募基金水平，测试2022年私募投资策略
7. 案例4：利用DPI等测试股权水平，以及客户投资履历
8. 案例5：利用2022年是否投资有色板块，测试客户资产配置水平
第三讲：建立高净值客群链接：链接在于体验、体验在乎满意
1. 增强客户体验：降低预期及超越期望
2. 高客链接矩阵：从零资产到亿万家族的营销逻辑树
3. 案例6：公私联动增强高净值客户链接
4. 案例7：奥运冠军是如何被营销成功的
第四讲：取得高净值客群信赖：四层递进信赖、做好深挖铺垫
1. 客户管理提效：客群分层、客群标签
2. 四层递进信任：逐步深入、层层递进
3. 信任核心原则：一致性原则提升粘度
4. 案例8：连续不断提供金融服务及超预期服务效果
第五讲：深挖高净值客户需求：金融与非金融、由创富到传承
1. 创富：财富管理创富理念
2. 守富：守富更是稳健的创富
3. 传富：每一位高净值客户的终极需求
4. 总结：高净值客户话术技巧，判断是否高净值以及怎么实现目标
第六讲：为客户提供建议方案：资产配置检视、顶层设计思路
1. 资产配置：深度KYC，3.0版本的使用
2. 资产检视：吸收行外资产+增强客户产品复合率
3. 顶层设计：财富管理的顶层设计模式参考
第七讲：高客营销的产品逻辑：产品营销逻辑、市场逻辑推理
1. 产品营销逻辑：体系化、系统化、工具化
2. 市场逻辑推理：PEST™为销售结果找论点
3. 产品销售工具：黄瓜定律、信托结构为例
4. 案例9：如何使用产品逻辑讲解市场，促成基金定投
第八讲：异议促成与再次销售：高客异议难点、客户再次销售
1. 股票交易型客户-亏损-不买产品（私募产品法、公募宏观法）
2. 股票交易型客户-盈利-不买产品（私募策略法、公募宏观法）
3. 产品交易型客户-亏损-不买产品（历史持仓法）
4. 产品交易型客户-盈利-配置较多（历史持仓法、MGM法）
5. 新增交易型客户-银行渠道（权益类资产检视法）
6. 新增交易型客户-网上渠道（股票策略+资产配置法）
