内训课程

宏观经济形势解析及大类资产配置策略---初级人才

资产配置一直以来存在各种不同模式及说法，但，经过过去几年市场的发展，金融业在进步，客户也在进步。传统的资产配置方式已很难引起客户的想法。第一，由于业绩考量，银行大都在卖特定的理财产品，公募基金，或是销售新发行的基金，传统资产配置很难介入。同时，对已购买公募基金的客户的后续跟进及管理服务却并不是特别的到位，因为市场的变化无常，产生相当多的售后问题。客户经理在繁多的银行指标下，没有时间进行仔细的产品

王维仁

#零售营销 #财富管理

高净值客户需求分析及营销维护

一、从A股资产特点看资产配置的必要性二、从客户需求看资产配置三、KYC的内容要求及原则四、销售管理流程之开场及询问五、销售管理流程之说明及拒绝流程处理六、达成协议及客户服务管理

王维仁

#银行营销 #财富管理

客户活动组织设计

一、如何组织高效的高端沙龙二、活动概述三、活动流程安排四、活动资源准备五、团队分工与责任六、风险管理七、预算与经费八、宣传与推广九、评估与反馈

王维仁

#零售营销 #银行营销 #财富管理

家族信托与家族办公室的三堂课

第一堂课：家族财富传承之方式及发展趋势一、财富传承的简介及重要性二、常见财富传承的方式三、个人财富法人化的趋势第二堂课：家族宪章与家族办公室一、家族宪章二、家族办公室三、家族办公室的分类四、家族资产管理投资规划与家族办公室第三堂课：境内境外信托之实务操作及运作方式一、常见境外信托之实务操作

王维仁

#理财保险 #财富管理

高净值客户的经营，维护，管理与资产配置营销策略

一、高净值客户在想些什么二、高净值客户的画像三、5步get高净值客户的需求四、私人银行高净值客户的渠道开发五、私人银行高净值客户的圈层打造与管理六、私人银行高净值客户的维护维度及其具体做法七、从实操角度看客户需求进行实际操作

王维仁

#银行营销 #财富管理

版权注册课程—投资顾问全方位业务推动能力

投顾市场分析框架及信息传导技巧一、市场分析方法二、基本面分析三、技术面分析四、最新全球宏观市场分析五、投研报告解读和内容提炼方法投顾对内/外投教---投资信心营造和亏损客户处理一、市场分析通关二、投资信心的元素和由来三、投资产品包装法 TIP 四、投顾陪访技巧---面对权益类产品净值亏损的心态和动作五、净值亏损客户的情绪由来六、亏损客户处理流程 (权益类基金, 固收+,

郑文斯

#零售营销 #理财保险 #银行营销

共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道

一、理念篇: 新时代的产品“真功能” 1.模块一：长期保险对客户的真正意义 2.模块二：高净值客户看重的投资元素二、产品篇: 产品亮点与卖点提炼技巧 1.模块一：大额年金险营销和重新包装 2.模块二：大额终身寿险营销和重新包装 3.模块三：保险金信托营销和重新包装 4.模块四：投资产品的营销和重新包装

郑文斯

#网点管理 #财富管理

颠覆传统的保险销售技巧

保险2.0年代即将来临, 在收益下跌的大背景下理财经理需要转向"非收益"方向来营销保险。未来保险营销将更加着重挖掘客户需求+转化产品功能来营造产品带给客户的未来画面感，需突出产品带给客户的安全性和确定性，这种技巧能够区别于一般产品营销，真正以客户需求主导，开创另一条颠覆传统、不讲究收益率的保险营销之路。

郑文斯

#理财保险 #银行营销

高净值客户的开拓、经营与维护

高净值客户画像和特征梳理二、客户在乎的“价值” 三、典型高净值人士的需求特征 - 找出客户软肋四、拓新客前准备五、高净值客户差异化价值创造六、触发转介绍的“三个元素” 七、批量客群开发---让客户主动问你拿产品的软性营销

郑文斯

#理财保险 #服务营销 #财富管理

颠覆传统的保险销售技巧

保险2.0年代即将来临, 在收益下跌的大背景下理财经理需要转向"非收益"方向来营销保险。未来保险营销将更加着重挖掘客户需求+转化产品功能来营造产品带给客户的未来画面感，需突出产品带给客户的安全性和确定性，这种技巧能够区别于一般产品营销，真正以客户需求主导，开创另一条颠覆传统、不讲究收益率的保险营销之路。

郑文斯

#理财保险 #服务营销 #财富管理

宏观经济形势解析及大类资产配置策略---初级人才

高净值客户需求分析及营销维护

客户活动组织设计

家族信托与家族办公室的三堂课

高净值客户的经营，维护，管理与资产配置营销策略

版权注册课程—投资顾问全方位业务推动能力

共同富裕下高净值人士财富风险及资产配置之道

颠覆传统的保险销售技巧

高净值客户的开拓、经营与维护

颠覆传统的保险销售技巧

公开课

SQE供应商质量管理及工具运用

敏捷供应链与物流管理

降低采购成本谈判技巧与供应商管理

采购人员核心技能提升训练

高级采购管理--采购经理必修课

办公室人员综合素质能力提升暨数智化赋能专题培训班

观点文章

让自我管理 “持续优化”

为自我管理 “持续充电”

让压力成为自我管理的 “助推器”

给自我管理 “减去负担”

为自我管理储备 “核心能量”

用 “微小坚持” 塑造更好的自己

给自我管理安上 “导航系统”

让每一分钟都 “创造价值”