内训课程

高净值客户的沙龙活动策划

本课程旨在全面解决银行在高净值客户沙龙活动策划与执行过程中面临的这些痛点问题。通过深入剖析市场环境和客户需求，系统传授资源开发、活动策划、营销技巧以及跟进管理等方面的专业知识和实战经验，帮助理财经理全面提升活动策划与执行能力，打造具有吸引力、影响力和营销力的高净值客户沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面，助力银行在激烈的市场竞争中抢占先机，提升品牌形象和市场份额，开启财富管理的新篇章。

阮超情

#银行营销 #财富管理

高效达成——金牌理财经理能力提升

本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。

阮超情

#理财保险 #财富管理

破解基金客户“难题”——基金健诊与售后服务的策略与技巧

。旨在帮助理财经理深入掌握基金健诊和售后服务的核心要点，精准把握投资趋势，通过专业、高效的服务增强客户粘性，实现管户客户总资产的稳步提升，重塑银行在基金业务领域的优势地位，为客户创造更稳健、优质的投资体验，助力银行在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现可持续发展。

阮超情

#理财保险 #财富管理

细水长流的客户关系管理与维护

国内经济发展，财富人群总数增长迅猛，金融机构之前竞争趋于白热化，银行业务竞争日益多元化，包括存款、贷款、理财、支付结算等多个领域。各银行在产品和服务上不断创新，以满足客户多样化的需求。各家金融机构销售指标逐年加码，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈。客户需求多元化、复杂化，对理财经理综合业务能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台

阮超情

#银行营销 #服务营销

以客户为中心的资产配置

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升资产配置与实战营销能力。课程围绕七大核心模块展开：首先，剖析低利率时代下的财富管理变局；其次，系统讲解资产配置理论与建议书制作；再次，深入解析保险、净值化理财及基金在配置中的运用与异议处理；最后，聚焦企业主、白领等五大典型客群，输出定制化配置模板。课程结合真实案例与实战演练，助您打通财富管理全流程。

阮超情

#银行营销 #财富管理

开门鸿运——银行开门红营销策划与引爆秘技

“开门红”是银行一年当中的绝对旺季，银行网点需要在这一时期完成全年近一半的任务指标！然而，2023年银行业平均离柜率接近九成，顾客已经完全适应线上操作，非必须业务不来网点已然成为常态。面对如此境况，如何做好“开门红”期间营销活动？如何精准营销？如何破解活动达不到理想效果的困局？本次培训从“开门红”的营销特点出发，致力于营销氛围打造、营销活动策划、客户精准性营销、产品推荐技巧、电话邀约技巧等内容，

代恩玮

#零售营销 #银行营销

“劈山掘金”——数字化时代银行存量客户经营策略

本课程专为银行营销人员打造，旨在全面升级零售营销思维与实战技能。课程围绕五大核心模块展开：首先，建立以客户为中心的营销思维，破解营销陷阱；其次，掌握厅堂流量联动、存量线上运营及批量沙龙三大全新营销模式；最后，运用大客户营销六步智胜法则，从破冰、SPIN需求挖掘到异议处理与关系维护，实现全流程闭环。课程结合实战演练，助您全面提升业绩产能。

代恩玮

#零售营销 #银行营销

与日俱增——理财经理资产配置实战训练

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升顾问式资产配置与实战营销能力。课程围绕五大核心模块展开：首先，重塑理财顾问角色定位与配置理论；其次，掌握KYC信息分析与家庭财务诊断技能；再次，制定基于客群痛点与生命周期的配置策略；接着，运用SPIN技巧、异议处理与促成法则提升实战能力；最后，结合社群与性格分析实现精准营销。课程辅以情景演练，助您实现业绩突破。

代恩玮

#理财保险 #财富管理

至臻至美——高净值客户财富管理与资产配置

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升专业资产配置与私行营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先，重塑大资管时代下的服务模式与专业队伍能力；其次，掌握标准化资产配置十步流程及核心工具；再次，通过全解析案例演练家庭资产配置转型；最后，聚焦私行客户，系统讲解家族信托营销全流程。课程结合实战演练，助您打通财富管理进阶之路。

代恩玮

#理财保险 #财富管理

座无虚席——破解银行营销活动困境

本课程专为银行营销人员打造，旨在全面提升活动策划与落地执行能力。课程围绕四大核心模块展开：首先，剖析营销活动现状与常见误区；其次，掌握网点品牌建设、外拓走访、厅堂沙龙及线上IP打造等实战技巧；再次，系统学习从客户筛选、物料准备到现场管控、后续跟进的标准化策划流程；最后，精进文案设计、签到创新与主持话术。课程辅以实战演练，助您破解活动营销难题。

代恩玮

#零售营销 #银行营销