内训课程

能懂会用的市场解读能力提升工作坊

一、金融市场分析框架梳理二、结合工具来实战—尝试用数据分析工具制作分析材料三、为什么要学会解读财经新闻？四、财经新闻解读框架的基本逻辑五、财经新闻事件解析文案的撰写思路

李萌馨

#零售营销 #银行营销 #财富管理

高净值客户资产配置实施路径解析

一、中国高净值客户的资产配置误区二、资产配置原理阐述三、资产配置报告的基本框架四、资产配置报告的呈现技法

李萌馨

#理财保险 #财富管理

高净值客户保险产品组合营销技巧提升

一、用保险组合为客户构建安全保障二、3.0时代终身寿的营销逻辑梳理三、长寿时代下年金产品的营销逻辑梳理四、保险金信托为客户提升进阶保障

李萌馨

#银行营销 #财富管理

攻守兼备—私财业务财富管家的成功秘钥

本套课程就是针对以上的问题而专门设计的系列课程项目。它覆盖了从“宏观市场”、“资产配置原理”、“资产配置实践”、“客户需求挖掘”、“权益类产品辨析”及“保险产品解析”的自上而下的多个模块，通过理论学习-工具使用-案例解决-通关验收-经验萃取等不同环节，让学员真正打通财富管理的底层逻辑，不再惧怕因为市场波动、政策调整而带来客户难经营的问题，掌握化解问题的“秘钥”，从而实现客户经营思维的的升级。

李萌馨

#理财保险 #财富管理

客户经营及需求深度挖掘能力提升

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升客户经营与营销实战能力。课程围绕三大核心模块展开：首先，通过KYC深度挖掘客户需求，掌握SPIN提问等技巧精准识别痛点；其次，结合用户生命周期与DISC行为模型，科学进行客户分层分类，实现精细化营销；最后，以配置诊断为切入点，运用“I-CLAS”模式经营高净值客户关系，有效促进资产（AUM）提升。课程结合真实案例，助您打通财富管理全流程。

李萌馨

#理财保险 #财富管理

本课程专为财富管理人员打造，旨在全面提升资产配置与实战营销能力。课程围绕四大核心模块展开：首先剖析大资管时代下财富管理市场的竞争格局与银行转型需求；其次，结合美林投资时钟，系统讲解静态与动态资产配置的方法论及基本思路；再次，深入解析现金、固收、权益、另类及保障五大类资产的特点与运用；最后，聚焦基金与贵金属两大核心产品的实战，涵盖客户心理误区、产品甄选标准及售后服务策略。课程结合丰富案例，助您打通财

王振柱

#理财保险 #财富管理

从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升

本课程专为零售银行及财富管理人员打造，旨在破解客户经营痛点。课程围绕五大核心模块展开：首先，重建客户价值经营思维；其次，掌握“生客催熟”与客群精细化分层策略；再次，运用十大需求KYC地图深度挖掘客户痛点；接着，学习“说人话”的资产配置与故事化营销技巧；最后，重塑高逼格的专业客户关系，建立紧密互信。课程结合实战案例，助您全面提升客户留存与AUM增长能力。

王振柱

#理财保险 #财富管理

大数据时代零售银行发展趋势及转型策略

本课程专为零售银行管理者打造，全景解析零售转型路径。课程围绕五大核心模块展开：首先，回顾BANK1.0至3.0时代演进历程；其次，剖析客户经营与核心业务模块；再次，解读新常态下的模式变革与关键能力；接着，掌握基于客户生命周期的产品创新四步法；最后，聚焦网点定位、氛围营造与整合营销实战。课程结合丰富案例，助您构建零售银行转型的系统化思维与落地能力。

王振柱

#银行营销 #财富管理

高端客户营销技巧与关系管理

零售银行网点的二次转型，主要是由交易结算型向销售服务型网点的进化；而随着金融脱媒、利率市场化进程的加快，零售业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，各银行对有价值的零售高端客户的争夺日势白热化，在银行产品同质化的形势下，对营销人员的销售能力、对大客户的深度维护将成为零售银行发展的关键。

王振柱

#零售营销 #银行营销

金融产品销售策略与客户关系管理

王老师结合自身多年在“中国最佳零售银行”招商银行的从业经历，并亲历、亲自参与了招行零售银行的二次转型、网点创赢、产能飞跃等项目的成功经验，结合自身对零售银行业务发展趋势的长期关注和和研究，为您拔开重重迷雾，从实践中提炼出一套有效的方法和工具，帮助客户经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、提高销售业绩。让客户经理与客户形成良好的互动和互信，达到银行、客户和客户经理的三赢。

王振柱

#理财保险 #网点管理 #服务营销